内科医フクリさん、堅実な積み立てインデックス投資 投資信託 1月18日 ブログ「フクリの資産家になろう！インデックス投資ブログ」を運営する「フクリ」さんは、都内の総合病院に勤務している30代後半の内科医。専業主婦の妻と小学生の子ども2人とで賃貸マンションで暮らしている。 学生時代に株式投資で一獲千金を夢見たもののうまくいかず、一度は投資から離れたフクリさん。結婚を機に、堅実で長く続けられる指数連動型のインデックスファンドの積み立て投資に出会ったという。現在は積み立て 内科医フクリさん、堅実な積み立てインデックス投資
21年の新設投信、海外株や債券持ち切り型が人気 投資信託 1月5日 2021年に新規設定された国内公募の投資信託は、海外株式に投資するタイプや「債券持ち切り運用型」と呼ばれるファンドが人気を集めた。12月22日時点で当初設定額の多い順にランキングしたところ、上位にはこの種類が目立った（図A）。 トップは4月に設定された「グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド」だ。SDGs（持続可能な開発目標）を社会課題と捉え、その解決への寄与が期待される世界の 21年の新設投信、海外株や債券持ち切り型が人気
資産運用、まずは「ロケーション」の検討を 投資信託 1月4日 資産運用の悩みは人それぞれ。投資信託をどう選んだらいいのかも年齢や年収、投資経験などで違ってくる。「運用相談室」では、資産運用のコツや実践方法をプロに解説してもらう。今回助言してくれるのは、独立した立場で運用をアドバイスするRIA（登録投資助言者）の安東隆司氏。 【相談内容】会社員のPさんは59歳。妻と子ども2人、実母の一家5人で関西圏に暮らす。亡父から相続した分も含め現金と預貯金が8000万円ほ 資産運用、まずは「ロケーション」の検討を
「脱炭素・気候変動」関連の設定急増 残高上位は？ 投資信託 12月30日 2021年は世界的に環境問題への関心が一段と強まった1年だった。国内公募の投資信託でも「脱炭素」や「気候変動」に関連した新しいファンドの設定が急増した。そこで、このテーマのファンドを12月21日時点の純資産総額（残高）でランキングしてみた。 対象にしたのは国内公募追加型株式投信（上場投資信託=ETFを除く）のうち、名前に「脱炭素」「カーボンニュートラル」「気候変動」「クライメート」のいずれかを含 「脱炭素・気候変動」関連の設定急増 残高上位は？
21年の投信、9兆円超の資金流入 14年ぶり高水準 投資信託 12月29日 2021年は国内公募の追加型株式投資信託（上場投資信託=ETFを除く）への資金流入が加速した。設定額から解約・償還額を差し引いて9.1兆円（QUICK資産運用研究所の推計、1月～12月22日までの集計値）を上回り、2年連続の資金流入超となる見通し。直近で資金流入が多かった15年の8.5兆円を抜き、年間では07年の14.3兆円以来14年ぶりの高水準となりそうだ。 月間ベースでみても、21年は資金流 21年の投信、9兆円超の資金流入 14年ぶり高水準
21年の投信10大ニュース、2年連続「ESG」が首位 投資信託 12月28日 新型コロナウイルス禍2年目となる2021年も残りわずかとなった。ほぼ無観客で開かれた異例の東京五輪・パラリンピック、医療逼迫とワクチン接種の進展、岸田文雄政権の誕生など様々な出来事があったこの1年。国内の投資信託市場で起きた変化や関心を集めたニュースについて、QUICK資産運用研究所が独自に選んだ「投信10大ニュース」で振り返る。 ■「ESG関連」が2年連続で首位 首位は「ESG（環境・社会・企 21年の投信10大ニュース、2年連続「ESG」が首位
ファンドラップ、多様なサービス登場で身近に 投資信託 12月27日 投資家が金融機関に運用を一任するファンドラップの販売が伸びている。日本投資顧問業協会によると、ラップ口座の契約件数は2021年9月末時点で過去最高の133万5770口座と、6月末時点より約11万件以上増加した。金融商品の販売手数料に依存したビジネスモデルから運用資産残高に応じて安定的な手数料収入を得る資産管理型ビジネスへのシフトを目指すなか、販売会社がファンドラップを中核に据える動きが広がったこ ファンドラップ、多様なサービス登場で身近に
資金流入低迷も、海外REITの成績好調 投資信託 12月22日 国内外の不動産投資信託（REIT）に投資するタイプのファンドへの資金流入が低迷している。国内公募の追加型株式投資信託（ETF、DC専用、SMA・ラップ専用を除く)のうち、過去1年間の資金流入額が100億円以上のREIT型ファンドはわずか4本。市況低迷の背景には、新型コロナウイルスの影響によるオフィスや商業施設などの空室率上昇といった懸念があった。 しかし、新型コロナウイルスのワクチン接種が進み、 資金流入低迷も、海外REITの成績好調
たくなくさん、インデックス投資は前提条件を納得ずくで 投資信託 12月21日 ブログ「お金の広場‐Money Square」を運営する「たくなく」さんは、東京でIT（情報技術）エンジニアとして働く33歳の男性。同じくITエンジニアの妻と都内の賃貸住宅で2人暮らしをしている。 ブログでは、どのようにお金と向き合って生きていくかについて、自身の考えをつづっている。一番儲かる資産は何か、など単なる金儲けの手段としての偏った価値観に基づく情報発信にならないよう心掛け、手堅いとされ たくなくさん、インデックス投資は前提条件を納得ずくで
積み立て投資、リスクの取り過ぎは逆効果？ 投資信託 12月15日 投資信託を定時定額でコツコツ積み立て投資するなら、それなりにリスク（価格変動の振れ幅）を取る方が投資効率が良くなることがある。値動きが激しい方が値下がりしたときに口数を多く、値上がりしたときには少なく買うことができ、長期的に見て価格が上昇していれば資産を増やしやすいからだ。ただ、高リスクの投信では例外もあるので気を付けたい。 ■リスクが高めの投信が有利 リスクが高めの投信を選んだ方が有利なケース 積み立て投資、リスクの取り過ぎは逆効果？
