投信調査隊
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トピック一覧

投信調査隊では投資信託による資産運用に欠かせない情報やトレンドをQUICK資産運用研究所のプロが解説します。 投信の失敗しない選び方からリスクを分散する方法、つみたてNISAの使い方など投信を使った長期投資に役立つヒントが満載です。

不安定な株式相場 価格変動リスク小さい投信に資金[有料会員限定]

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米国の金利上昇やウクライナ情勢の警戒感から、世界的に株式相場が不安定になっている。リスク許容度の低い投資家の資金は「円建て債…続き

ロボアド運用5年 情報開示で成績比較可能に[有料会員限定]

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個人投資家向けにウェブサイトやスマートフォンのアプリで運用プランを提案し自動で運用する投資一任型の「ロボアドバイザー(ロボア…続き

つみたてNISAの投資効率 海外株型、米S&P500連動強く[有料会員限定]

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積み立て投資の運用効率を測る「コツコツ投資効率」を使い、積立型の少額投資非課税制度(つみたてNISA)対象の中でリスクに見合…続き

分散投資、投信2本でも リスク抑える相関係数に注目[有料会員限定]

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投資するファンドの本数を絞ったシンプルな分散投資を金融機関が勧めることが増えている。大量のファンドを使った複雑な資産構成では…続き

投信残高、1年で20兆円増 米国株インデックス型急伸[有料会員限定]

2021/12/22

国内公募投資信託の純資産残高は9月に初めて160兆円を突破した。昨年末の139兆円から20兆円以上増加し、年間の増加額は投資…続き

日本株ESG投信の実態は 運用をスコアで検証[有料会員限定]

2021/11/24

ESG(環境・社会・企業統治)の考慮を標榜するファンドとそれ以外では、組み入れ銘柄のESG評価はどれほど違うのか。日本株ファ…続き

ファンドラップ、相続支援など顧客対応強化[有料会員限定]

2021/10/27

金融機関が個人顧客と投資一任契約を交わし、顧客に代わって投資信託で資産運用する「ファンドラップ」の残高が増えている。日本投資…続き

ラップ専用ファンド10兆円超 運用成績見えにくく[有料会員限定]

2021/9/22

ファンドラップやSMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)向けの「投資一任サービス専用ファンド」の純資産残高(残高)が…続き

つみたてNISA投信、投資家の含み益が平均20%超え[有料会員限定]

2021/8/25

積み立て型の少額投資非課税制度「つみたてNISA」の口座数が伸びている。対象ファンドでの投資家のリターンは実際にどのくらいな…続き

ロングセラー投信 企業分析「机上より現場」で好成績[有料会員限定]

2021/7/28

投資信託の中でも運用期間が長い「ロングセラーファンド」が好成績を背景に改めて評価されている。過去10年間で東証株価指数(TO…続き

アクティブ投信、アーク躍進 「破壊的銘柄」に照準[有料会員限定]

2021/6/30

海外の成長(グロース)株に投資する投資信託に資金が向かっている。中でも目立つのが、米資産運用会社アーク・インベストメント・マ…続き

アクティブ型投信「超過リターン」で効率を評価[有料会員限定]

2021/5/26

運用目標(ベンチマーク)を上回る成績を目指すアクティブ型の株式投資信託。ファンドを評価する指標の1つに「インフォメーションレ…続き

ESGファンド残高急増 ブームか持続か、カギは個人[有料会員限定]

2021/4/28

ESG(環境・社会・企業統治)に対する取り組みを投資先選びに反映する投資信託が資金を集めている。関連ファンドの純資産残高は3…続き

投資信託のパンフレット

投信市場は活況か 過去10年のデータを検証[有料会員限定]

2020/9/30

少額投資非課税制度(NISA)の開始や確定拠出型年金の広がりなど、投資信託の市場に資金が流入しやすい環境が続いている。足元で…続き

個人型確定拠出年金(イデコ)経由で投資家のすそ野が広がっている。

DC専用投信「運用効率」で5段階評価[有料会員限定]

2020/9/16

確定拠出年金(DC)の制度が拡充される。2022年には会社員が個人型確定拠出年金(iDeCo=イデコ)に加入する条件が緩和さ…続き

100ドル札と1万円札 

どう使い分け? 投信の為替ヘッジ「あり」と「なし」[有料会員限定]

2020/9/2

外国株や外国債券など、いわゆる「海外もの」の投資信託を買おうとするときに迷うのが、円相場の影響を受けない為替ヘッジの付いたフ…続き

大型ファンド登場 ESG人気持続のカギ[有料会員限定]

2020/8/19

ESG(環境・社会・統治)を重視する投資への関心が高まっている。7月20日に運用を開始した「グローバルESGハイクオリティ成…続き

急落は「好機」 コロナ禍にみる積み立て投資の底力[有料会員限定]

2020/8/4

つみたてNISA(積み立て型の少額投資非課税制度)を利用した場合の運用成績が改善している。新型コロナウイルスをきっかけにした…続き

投資信託のパンフレット

上がれば売られる テーマ型投信の難しさ[有料会員限定]

2020/7/22

2020年の上半期は、株式市場で話題の銘柄に投資する、テーマ型投資信託からの資金流出が急増した。4月以降、米国のIT(情報技…続き

オフィスの選別は厳しくなりそうだ

REIT型投信に資金流入 用途で選別厳しく[有料会員限定]

2020/7/8

国内の不動産投資信託(REIT)に見直し機運が高まっている。2月後半から3月後半にかけて価格は大幅に下落したが、下げ一服後は…続き

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