投信調査隊
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トピック一覧
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資産「2000万円」づくり 手堅い投信の長期積み立て

2019/7/3

資産形成層を中心に非課税の投資口座を開く人が急増しているという。「老後の資金不足は2000万円」で大炎上した金融庁市場ワーキ…続き

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分配型投信、新世代が人気 分配金控えめで長生き対応

2019/6/19

個人投資家の毎月分配型投信離れが続く一方で、新たなタイプの分配型投信に資金が流入している。「予想分配金提示型」と「目標払い出…続き

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積み立て投資、長期継続が果実生む 平成相場で検証

2019/6/5

2019年4月をもって幕を閉じた平成の30年間に日経平均株価は約26%下落した。バブル崩壊で始まり、リーマン・ショック、アベ…続き

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投信の運用者、信頼できるのは誰 月次リポートは必読

2019/5/22

投資信託は個人が資産を守り増やすため、プロにお金を預けて運用してもらう金融商品だ。運用会社は使命を果たすために最善を尽くして…続き

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バランス型投信、残高5年で倍増 リスク抑制が魅力

2019/4/24

株式や債券、不動産投資信託(REIT)などに分散投資する「バランス型投信」の人気が再び高まっている。純資産残高は2019年3…続き

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AI運用は人知を超えるか 海外株投信で検証

2019/4/10

自動運転や医療の画像診断など様々な分野で人工知能(AI)技術の活用が進んでいる。運用の世界でもAIを利用して企業業績や株価の…続き

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投信の運用成績 「インデックス型優位」の常識は疑え

2019/3/27

ファンドマネジャーが運用するアクティブ型投資信託の大半は、リターンが指数連動のインデックス型に劣後する――。今やすっかり定着…続き

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「損が気にならない」積み立て投資 振れ大きな投信で

2019/3/13

積み立て投資をする個人投資家が増加している。税制優遇制度を背景に、日本人の10分の1程度が実施している計算だ。一度の投資額が…続き

企業型や個人型の確定拠出年金(DC)専用ファンドでは平均保有期間が延びてきている

DC専用投信、保有長期化でリターンも拡大傾向

2019/2/27

投資信託を購入し解約した人が、平均でどのくらいの期間保有し続けたかを示すのが「平均保有期間」だ。投信が短期間での回転売買では…続き

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投信、18年に損失7兆円 過大なリスク浮き彫りに

2019/2/13

個人投資家は投資信託の保有・売買によって2018年にどんな運用成果を上げたのか。データが取れる11年以後の損益状況を検証した…続き

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インデックスファンドに勢い 「配当込み」成績も魅力

2019/1/30

国内株を対象とするインデックス型ファンドの人気が高まっている。2018年後半の株式相場の下落局面で、アクティブ(積極)型ファ…続き

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波乱に備え 共通KPIで投信のリスクとリターンを検証

2019/1/16

世界の金融市場が波乱の様相を示している。2019年の投資信託運用を考える上ではいや応なくリスクへの備えが怠れない。リスクのと…続き

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19年の投信運用、逆風相場に負けない戦略を考える

2019/1/2

世界的な景気と企業業績の先行き不安に加え、米欧を中心に政治の混迷も続き、株式、債券などの資産相場は2019年も大きく揺れ動き…続き

投信の銀行窓販20年 盛衰の歴史から見える課題

2018/12/19

投資信託の銀行窓販が1998年12月に解禁されてから、今月で20年。「日本版金融ビッグバン」の一環で、証券会社でしか購入でき…続き

今年1月から始まったつみたてNISAは若年層に広がっている

つみたてNISA、多くの投信含み損 継続がポイント

2018/12/5

今年1月から始まった積み立て型の少額投資非課税制度(つみたてNISA)。もうすぐ1年になるが、10月以降の世界的な株価下落が…続き

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下げ相場を好機に 投信買い下がりで資産倍増狙う

2018/11/21

この秋以降、世界の株価の変動率が急速に高まっている。リーマン危機後に始まった長期上昇相場の流れが変わったのか、まだ見極めは付…続き

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投信2本でも分散投資の効果 相性のよい組み合わせは

2018/11/7

世界的に金融市場の変動率が大きくなり、ポートフォリオのリスク低減のニーズが高まりつつある。大量のファンドを使った複雑な分散投…続き

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投信評価で注目の指標 インベスターリターンを検証

2018/10/24

投資信託を評価する指標として「インベスターリターン(IR)」と呼ばれる指標が注目されている。金融庁が銀行29行で3月末時点に…続き

2014年1月に始まったNISAは18年の年末、最初の非課税期間が終了する

NISA投資の5年 国内外の株投信で大きなリターン

2018/10/10

2014年1月に始まった少額投資非課税制度(NISA)は18年の年末、最初の非課税期間(5年)が終了する。過去5年の市場環境…続き

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国内株投信、実績ある長寿商品に再び資金流入

2018/9/26

運用実績の長い国内株式型投資信託(ファンド)の資金流入が伸びている。国内株を対象にした「長寿ファンド」が投資家や金融機関に評…続き

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