建設・土木機械

建設・土木機械の業界分類
建設・土木機械の業界定義
ブルドーザー、油圧ショベル、舗装機械等、土木・建設工事に使われる機械を製造する。運搬機械、油圧・空圧機器、ポンプ等を除く。

建設・土木機械の業界概要

21年の建機出荷額は2兆7500億円・3年ぶり増加
建設・土木機械には、トラクター、油圧ショベル、建設用クレーン、道路機械など多様な種類がある。日本建設機械工業会によると、2021年の建設機械出荷金額は、内需は0.2%減少の9937億円、外需は50.6%増加の1兆7632億円。内需は2年連続の減少、外需は3年振りの増加となった。総合計では27.3%増加の2兆7569億円で3年振りの増加となる。
内需を機種別に見ると、トラクター3.9%増加の1133億円、コンクリート機械7.3%増加の324億円、油圧ブレーカー・圧砕機11.1%増加の215億円、その他建設機械や補給部品など5機種が増加したものの、他5機種が減少した。外需の機種別は、トラクター76.5%増加の1976億円、油圧ショベル53.4%増加の7025億円、ミニショベル38.8%増加の3058億円、建設用クレーン5.1%増加の629億円、道路機械やコンクリート機械、油圧ブレーカー・圧砕機、その他建設機械、補給部品などの9機種が増加した。地域別の工作機械受注額は、中国向けは20年比77%増の3580億円と、17年の3471億円を上回って過去最高だった。北米は58%増の2824億円、欧州は2.2倍の2107億円。世界的な電気自動車(EV)シフトや旺盛な半導体投資が追い風となり、部品加工に使う工作機械の受注が拡大した。(2022/08/08調査)
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建設・土木機械の市場動向

「IoT」活用で効率改善の取り組みも
英KHLグループの調査によれば2019年の建設機械の市場規模は、2030億ドル(約21兆円)。前の年と算入対象が変わったため単純比較できないが、およそ1割広がった。世界2強の米キャタピラーとコマツがそれぞれ1割以上のシェアを握り、米ジョン・ディアが続く構図は変わらなかった。一方、中国勢の徐工集団工程機械(4位)と三一重工(5位)が販売額を大きく伸ばし、上位5社に初めて食い込んだ。対するスウェーデンのボルボ建設機械や日立建機は6位以下に順位を落とした。英調査会社のオフ・ハイウェイ・リサーチによると、19年の世界の建機販売台数推計は前年比1.6%減の111万台。過去最高だった18年をピークに21年まで需要減少が続くという。
油圧ショベルの世界最大市場である中国市場は、19年の販売台数が前年比1割増の23万台超となった。中国メーカーのシェアが約6割、日米欧などの外資メーカーが約4割。日系メーカーはシェアを落としている。中国の建機市場は新型コロナウイルスの影響から脱却しつつある。三一重工の製品は日本製と比べて2割ほど安いだけでなく、競争力も上がっている。(2022/08/08調査)

建設・土木機械の競合状況

コマツ、米投資会社に米豪2工場を売却
国内最大手のコマツは全世界に広がる85カ所の生産拠点を使い、各国の生産量を機動的に調整する仕組みを構築している。エンジンやトランスミッション、車軸にあたるアクスルなどの主要部品は国内工場で生産し、競争力を維持している。2017年4月に米鉱山機械大手のジョイ・グローバル(現コマツマイニング)を28億2000万ドル(約3100億円)で買収、両社合計の鉱山機械売上高は約7800億円になり、世界最大手の米キャタピラーに並ぶ。22年3月期の連結決算(米国会計基準)は、営業利益は前年同期比89.5%増の3170億円、売上高は同28%増の2兆8023億円だった。建設機械・車両部門で新型コロナの影響が縮小、需要が好調に推移した。
コマツは石炭鉱山向けコンベヤーを手がける米アラバマ州、豪ニューサウスウェールズ州の2工場を米投資会社のステレックス・キャピタルに売却する契約を結んだ。世界的な脱炭素の流れで炭鉱機械は北米を中心に需要が減少、製品ラインアップを縮小して固定費削減を進める。環境配慮面では、世界初となる電池動力の電動機を投入、50年に二酸化炭素(CO2)排出量の実質ゼロを目指す。(2022/08/08調査)
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