AK312162 : バランス ＞ アロケーション固定(中リスク)
運用会社 : ＪＰ
現在ご利用頂けません。
リスク・リターン (2022年12月末時点)
| 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン(年率) （解説） | -3.21% | -5.04% | +3.40% | +2.70% | --% |
| 分類平均指数のリターン(年率) （解説） | -4.40% | -4.51% | +3.36% | +2.61% | +5.82% |
| 分配金累計 （解説） | 30円 | 60円 | 180円 | 300円 | --円 |
| 分配金受取ベースのリターン(年率) （解説） | -3.19% | -5.03% | +3.38% | +2.66% | --% |
| リスク(年率) （解説） | 7.22% | 9.94% | 7.93% | 7.74% | --% |
| 分類平均指数のリスク(年率) （解説） | 8.64% | 10.51% | 9.40% | 8.59% | 8.49% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | -0.30 | -0.47 | 0.46 | 0.38 | -- |
| 分類平均指数のシャープレシオ(年率) （解説） | -0.32 | -0.38 | 0.40 | 0.34 | 0.70 |
最大下落率（解説） (2022年12月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2018/7～ 2018/12 |
1年 2018/1～ 2018/12 |
3年 2017/4～ 2020/3 |
5年 2018/1～ 2022/12 |
10年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下落率 | -5.43% | -7.26% | 3.22% | 14.27% | --% |
最大上昇率（解説） (2022年12月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2020/11～ 2021/4 |
1年 2020/4～ 2021/3 |
3年 2019/1～ 2021/12 |
5年 2016/7～ 2021/6 |
10年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇率 | 12.59% | 21.24% | 29.75% | 40.23% | --% |
QUICKファンドスコア（解説） (2023年1月末時点)
| 総合 | 7 | |
|---|---|---|
| リスク | 7.20 | |
| リターン | 6.90 | |
| 下値抵抗力 | 7.50 | |
| コスト | 6.90 | |
| 分配金健全度 | 2.40 |
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「バランス」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
積立／一括購入 比較（解説） (2022年12月末時点)
「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
| 期間 | 22/1～22/12 | 20/1～22/12 | 18/1～22/12 | 13/1～22/12 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 積立投資 | -23,332円 | +31,189円 | +83,793円 | --円 |
| 一括投資 | -12,861円 | +113,699円 | +137,142円 | --円 |
Nikkei Inc. No reproduction without permission.