AK31117A : バランス ＞ アロケーション固定(中リスク)
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リスク・リターン (2023年1月末時点)
| 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン(年率) （解説） | -3.47% | +1.78% | +5.53% | +4.15% | --% |
| 分類平均指数のリターン(年率) （解説） | -3.83% | +1.22% | +4.30% | +3.10% | +5.40% |
| 分配金累計 （解説） | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | --円 |
| 分配金受取ベースのリターン(年率) （解説） | -3.47% | +1.78% | +5.53% | +4.15% | --% |
| リスク(年率) （解説） | 8.47% | 10.76% | 8.51% | 8.26% | --% |
| 分類平均指数のリスク(年率) （解説） | 9.27% | 10.42% | 9.45% | 8.63% | 8.30% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | -0.27 | 0.30 | 0.68 | 0.53 | -- |
| 分類平均指数のシャープレシオ(年率) （解説） | -0.28 | 0.23 | 0.49 | 0.40 | 0.67 |
最大下落率（解説） (2023年1月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2018/7～ 2018/12 |
1年 2018/1～ 2018/12 |
3年 2017/11～ 2020/10 |
5年 2018/1～ 2022/12 |
10年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下落率 | -5.02% | -6.75% | 6.32% | 20.38% | --% |
最大上昇率（解説） (2023年1月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2020/11～ 2021/4 |
1年 2020/4～ 2021/3 |
3年 2019/1～ 2021/12 |
5年 2017/11～ 2022/10 |
10年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇率 | 13.51% | 22.83% | 35.00% | 28.80% | --% |
QUICKファンドスコア（解説） (2023年1月末時点)
| 総合 | 10 | |
|---|---|---|
| リスク | 6.30 | |
| リターン | 8.40 | |
| 下値抵抗力 | 6.60 | |
| コスト | 9.00 | |
| 分配金健全度 | 9.00 |
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「バランス」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
積立／一括購入 比較（解説） (2023年1月末時点)
「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
| 期間 | 22/2～23/1 | 20/2～23/1 | 18/2～23/1 | 13/2～23/1 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 積立投資 | -3,494円 | +66,042円 | +136,463円 | --円 |
| 一括投資 | +26,386円 | +213,593円 | +253,544円 | --円 |
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