AK31117A : バランス ＞ アロケーション固定(中リスク)
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リスク・リターン (2021年10月末時点)
| 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン(年率) （解説） | +11.26% | +19.73% | +8.91% | --% | --% |
| 分類平均指数のリターン(年率) （解説） | +9.76% | +20.10% | +7.59% | +6.78% | +7.65% |
| 分配金累計 （解説） | 0円 | 0円 | 0円 | --円 | --円 |
| 分配金受取ベースのリターン(年率) （解説） | +11.26% | +19.73% | +8.91% | --% | --% |
| リスク(年率) （解説） | 5.89% | 5.96% | 7.83% | --% | --% |
| 分類平均指数のリスク(年率) （解説） | 6.24% | 6.54% | 8.75% | 7.67% | 8.83% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | 1.83 | 3.06 | 1.13 | -- | -- |
| 分類平均指数のシャープレシオ(年率) （解説） | 1.48 | 2.84 | 0.88 | 0.90 | 0.87 |
最大下落率（解説） (2021年10月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2018/7～ 2018/12 |
1年 2018/1～ 2018/12 |
3年 2017/11～ 2020/10 |
5年 |
10年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下落率 | -5.02% | -6.75% | 6.32% | --% | --% |
最大上昇率（解説） (2021年10月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2020/11～ 2021/4 |
1年 2020/4～ 2021/3 |
3年 2018/11～ 2021/10 |
5年 |
10年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇率 | 13.51% | 22.83% | 29.18% | --% | --% |
QUICKファンドスコア（解説） (2021年10月末時点)
| 総合 | 6 | |
|---|---|---|
| リスク | 5.10 | |
| リターン | 4.80 | |
| 下値抵抗力 | 4.20 | |
| コスト | 6.00 | |
| 分配金健全度 | 6.00 |
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「バランス」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
積立／一括購入 比較（解説） (2021年10月末時点)
「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
| 期間 | 20/11～21/10 | 18/11～21/10 | 16/11～21/10 | 11/11～21/10 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 積立投資 | +59,467円 | +181,297円 | --円 | --円 |
| 一括投資 | +132,395円 | +271,752円 | --円 | --円 |
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