89315121 : バランス ＞ アロケーション固定(中リスク)
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リスク・リターン (2022年12月末時点)
| 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン(年率) （解説） | -4.88% | -3.03% | +3.46% | +2.64% | +5.49% |
| 分類平均指数のリターン(年率) （解説） | -4.97% | -8.61% | +1.70% | +1.83% | +5.05% |
| 分配金累計 （解説） | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 分配金受取ベースのリターン(年率) （解説） | -4.88% | -3.03% | +3.46% | +2.64% | +5.49% |
| リスク(年率) （解説） | 9.59% | 10.68% | 9.69% | 9.10% | 9.85% |
| 分類平均指数のリスク(年率) （解説） | 7.88% | 10.08% | 8.73% | 8.02% | 7.71% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | -0.26 | -0.23 | 0.40 | 0.33 | 0.59 |
| 分類平均指数のシャープレシオ(年率) （解説） | -0.55 | -0.84 | 0.24 | 0.27 | 0.67 |
最大下落率（解説） (2022年12月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2015/8～ 2016/1 |
1年 2015/3～ 2016/2 |
3年 2015/6～ 2018/5 |
5年 2015/4～ 2020/3 |
10年 2013/1～ 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下落率 | -13.14% | -16.56% | -1.43% | -4.39% | 70.60% |
最大上昇率（解説） (2022年12月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2012/11～ 2013/4 |
1年 2012/6～ 2013/5 |
3年 2012/6～ 2015/5 |
5年 2012/6～ 2017/5 |
10年 2012/6～ 2022/5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇率 | 27.81% | 40.87% | 76.60% | 65.30% | 112.35% |
QUICKファンドスコア（解説） (2022年12月末時点)
| 総合 | 8 | |
|---|---|---|
| リスク | 4.40 | |
| リターン | 8.00 | |
| 下値抵抗力 | 4.00 | |
| コスト | 5.80 | |
| 分配金健全度 | 10.00 |
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「バランス」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
積立／一括購入 比較（解説） (2022年12月末時点)
「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
| 期間 | 22/1～22/12 | 20/1～22/12 | 18/1～22/12 | 13/1～22/12 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 積立投資 | -20,946円 | +40,524円 | +96,263円 | +220,514円 |
| 一括投資 | -3,236円 | +114,467円 | +133,477円 | +589,449円 |
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