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リスク・リターン (2020年12月末時点)
| 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン(年率) （解説） | +31.98% | +4.76% | -1.57% | +4.43% | +10.52% |
| 分類平均指数のリターン(年率) （解説） | +41.91% | +10.81% | +2.83% | +6.35% | +10.05% |
| 分配金累計 （解説） | 450円 | 450円 | 1,850円 | 4,000円 | 5,410円 |
| 分配金受取ベースのリターン(年率) （解説） | +31.29% | +4.49% | -1.80% | +3.95% | +9.86% |
| リスク(年率) （解説） | 16.83% | 31.68% | 19.40% | 16.72% | 16.24% |
| 分類平均指数のリスク(年率) （解説） | 13.80% | 29.60% | 17.60% | 16.26% | 16.53% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | 1.68 | 0.30 | 0.01 | 0.34 | 0.69 |
| 分類平均指数のシャープレシオ(年率) （解説） | 2.54 | 0.50 | 0.25 | 0.46 | 0.66 |
最大下落率（解説） (2020年12月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2008/6～ 2008/11 |
1年 2007/11～ 2008/10 |
3年 2006/2～ 2009/1 |
5年 2007/8～ 2012/7 |
10年 2006/5～ 2016/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下落率 | -40.74% | -49.21% | -56.24% | -45.96% | 20.47% |
最大上昇率（解説） (2020年12月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2012/11～ 2013/4 |
1年 2012/11～ 2013/10 |
3年 2012/8～ 2015/7 |
5年 2012/11～ 2017/10 |
10年 2008/12～ 2018/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇率 | 56.27% | 63.81% | 143.22% | 201.98% | 243.27% |
QUICKファンドスコア（解説） (2020年12月末時点)
| 総合 | 4 | |
|---|---|---|
| リスク | 6.30 | |
| リターン | 3.30 | |
| 下値抵抗力 | 3.20 | |
| コスト | 5.70 | |
| 分配金健全度 | 2.70 |
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「国内株式」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
積立／一括購入 比較（解説） (2020年12月末時点)
「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
| 期間 | 20/1～20/12 | 18/1～20/12 | 16/1～20/12 | 11/1～20/12 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 積立投資 | +137,813円 | +84,548円 | +134,815円 | +638,793円 |
| 一括投資 | +86,425円 | -81,580円 | +273,047円 | +1,638,002円 |
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