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リスク・リターン (2023年2月末時点)
| 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン(年率) （解説） | +3.05% | +5.36% | +11.43% | +4.88% | +16.72% |
| 分類平均指数のリターン(年率) （解説） | +3.55% | +6.78% | +11.61% | +1.66% | +13.29% |
| 分配金累計 （解説） | 370円 | 440円 | 1,210円 | 1,360円 | 2,260円 |
| 分配金受取ベースのリターン(年率) （解説） | +2.98% | +5.30% | +11.34% | +4.80% | +16.16% |
| リスク(年率) （解説） | 13.85% | 14.90% | 15.13% | 17.06% | 15.93% |
| 分類平均指数のリスク(年率) （解説） | 14.96% | 16.87% | 17.29% | 18.54% | 17.50% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | 0.30 | 0.43 | 0.79 | 0.37 | 1.05 |
| 分類平均指数のシャープレシオ(年率) （解説） | 0.32 | 0.51 | 0.72 | 0.18 | 0.80 |
最大下落率（解説） (2023年2月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2001/4～ 2001/9 |
1年 2000/9～ 2001/8 |
3年 2000/3～ 2003/2 |
5年 2006/2～ 2011/1 |
10年 2000/3～ 2010/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下落率 | -36.97% | -55.28% | -75.71% | -53.06% | -57.90% |
最大上昇率（解説） (2023年2月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2003/5～ 2003/10 |
1年 2003/7～ 2004/6 |
3年 2003/2～ 2006/1 |
5年 2012/12～ 2017/11 |
10年 2008/12～ 2018/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇率 | 63.99% | 115.22% | 306.33% | 327.24% | 635.00% |
QUICKファンドスコア（解説） (2023年2月末時点)
| 総合 | 7 | |
|---|---|---|
| リスク | 7.30 | |
| リターン | 5.50 | |
| 下値抵抗力 | 6.00 | |
| コスト | 6.40 | |
| 分配金健全度 | 6.40 |
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「国内株式」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
積立／一括購入 比較（解説） (2023年2月末時点)
「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
| 期間 | 22/3～23/2 | 20/3～23/2 | 18/3～23/2 | 13/3～23/2 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 積立投資 | +34,154円 | +110,313円 | +169,149円 | +800,871円 |
| 一括投資 | +35,587円 | +500,382円 | +264,173円 | +3,152,958円 |
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