79311067 : 海外REIT ＞ グローバル(含む北米)
運用会社 : 三井住友DS
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リスク・リターン (2022年5月末時点)
| 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン(年率) （解説） | +15.05% | +14.14% | +7.67% | +5.31% | +9.13% |
| 分類平均指数のリターン(年率) （解説） | +9.28% | +16.76% | +10.99% | +8.51% | +11.81% |
| 分配金累計 （解説） | 45円 | 90円 | 270円 | 450円 | 900円 |
| 分配金受取ベースのリターン(年率) （解説） | +14.98% | +14.06% | +7.34% | +4.99% | +8.70% |
| リスク(年率) （解説） | 15.34% | 14.58% | 24.20% | 19.98% | 17.13% |
| 分類平均指数のリスク(年率) （解説） | 18.19% | 17.40% | 21.40% | 18.29% | 16.29% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | 1.03 | 0.84 | 0.44 | 0.37 | 0.60 |
| 分類平均指数のシャープレシオ(年率) （解説） | 0.60 | 0.84 | 0.60 | 0.54 | 0.77 |
最大下落率（解説） (2022年5月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2008/9～ 2009/2 |
1年 2008/3～ 2009/2 |
3年 2007/2～ 2010/1 |
5年 2007/2～ 2012/1 |
10年 2007/2～ 2017/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下落率 | -61.72% | -64.79% | -58.63% | -55.62% | -17.00% |
最大上昇率（解説） (2022年5月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2009/4～ 2009/9 |
1年 2009/4～ 2010/3 |
3年 2012/1～ 2014/12 |
5年 2009/3～ 2014/2 |
10年 2009/4～ 2019/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇率 | 58.10% | 74.93% | 109.78% | 167.92% | 245.40% |
QUICKファンドスコア（解説） (2022年5月末時点)
| 総合 | 6 | |
|---|---|---|
| リスク | 5.30 | |
| リターン | 4.80 | |
| 下値抵抗力 | 5.70 | |
| コスト | 4.20 | |
| 分配金健全度 | 7.90 |
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「海外REIT」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
積立／一括購入 比較（解説） (2022年5月末時点)
「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
| 期間 | 21/6～22/5 | 19/6～22/5 | 17/6～22/5 | 12/6～22/5 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 積立投資 | +56,894円 | +251,711円 | +259,953円 | +376,009円 |
| 一括投資 | +116,578円 | +243,739円 | +278,086円 | +1,292,288円 |
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