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リスク・リターン (2023年2月末時点)
| 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン(年率) （解説） | +16.66% | +16.60% | +18.37% | +7.87% | +12.15% |
| 分類平均指数のリターン(年率) （解説） | +2.98% | +6.49% | +11.81% | +4.11% | +9.71% |
| 分配金累計 （解説） | 1,090円 | 1,090円 | 3,690円 | 3,780円 | 6,600円 |
| 分配金受取ベースのリターン(年率) （解説） | +15.99% | +16.26% | +16.91% | +7.01% | +10.83% |
| リスク(年率) （解説） | 13.03% | 13.30% | 13.34% | 15.08% | 15.55% |
| 分類平均指数のリスク(年率) （解説） | 14.08% | 15.35% | 14.36% | 15.44% | 15.24% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | 1.30 | 1.28 | 1.34 | 0.58 | 0.82 |
| 分類平均指数のシャープレシオ(年率) （解説） | 0.29 | 0.51 | 0.85 | 0.34 | 0.68 |
最大下落率（解説） (2023年2月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2008/9～ 2009/2 |
1年 2007/11～ 2008/10 |
3年 2006/4～ 2009/3 |
5年 2007/6～ 2012/5 |
10年 2006/3～ 2016/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下落率 | -35.82% | -44.44% | -56.71% | -54.38% | -19.39% |
最大上昇率（解説） (2023年2月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2012/11～ 2013/4 |
1年 2012/10～ 2013/9 |
3年 2012/6～ 2015/5 |
5年 2012/11～ 2017/10 |
10年 2012/9～ 2022/8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇率 | 66.34% | 76.43% | 134.68% | 193.27% | 307.80% |
QUICKファンドスコア（解説） (2023年2月末時点)
| 総合 | 10 | |
|---|---|---|
| リスク | 6.20 | |
| リターン | 9.60 | |
| 下値抵抗力 | 8.50 | |
| コスト | 6.70 | |
| 分配金健全度 | 8.80 |
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「国内株式」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
積立／一括購入 比較（解説） (2023年2月末時点)
「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
| 期間 | 22/3～23/2 | 20/3～23/2 | 18/3～23/2 | 13/3～23/2 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 積立投資 | +82,183円 | +281,617円 | +386,979円 | +732,687円 |
| 一括投資 | +122,788円 | +833,709円 | +483,563円 | +1,992,475円 |
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