6431710A : バランス ＞ アロケーション固定(高リスク)
運用会社 : 三井住友TAM
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リスク・リターン (2023年5月末時点)
| 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン(年率) （解説） | +12.88% | +8.90% | +11.79% | +7.18% | +7.86% |
| 分類平均指数のリターン(年率) （解説） | +10.96% | +7.23% | +11.68% | +6.72% | +6.80% |
| 分配金累計 （解説） | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 分配金受取ベースのリターン(年率) （解説） | +12.87% | +8.90% | +11.79% | +7.18% | +7.86% |
| リスク(年率) （解説） | 9.97% | 11.53% | 9.42% | 10.91% | 10.41% |
| 分類平均指数のリスク(年率) （解説） | 10.33% | 12.06% | 9.47% | 11.29% | 10.49% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | 1.41 | 0.93 | 1.24 | 0.69 | 0.78 |
| 分類平均指数のシャープレシオ(年率) （解説） | 1.19 | 0.77 | 1.22 | 0.63 | 0.68 |
最大下落率（解説） (2023年5月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2016/1～ 2016/6 |
1年 2015/7～ 2016/6 |
3年 2017/4～ 2020/3 |
5年 2015/4～ 2020/3 |
10年 2013/5～ 2023/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下落率 | -11.50% | -13.64% | 3.48% | 6.50% | 108.29% |
最大上昇率（解説） (2023年5月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2012/11～ 2013/4 |
1年 2012/6～ 2013/5 |
3年 2012/6～ 2015/5 |
5年 2012/11～ 2017/10 |
10年 2012/1～ 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇率 | 35.14% | 44.14% | 99.53% | 104.33% | 193.55% |
QUICKファンドスコア（解説） (2023年5月末時点)
| 総合 | 10 | |
|---|---|---|
| リスク | 9.00 | |
| リターン | 6.60 | |
| 下値抵抗力 | 8.80 | |
| コスト | 10.00 | |
| 分配金健全度 | 10.00 |
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「バランス」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
積立／一括購入 比較（解説） (2023年5月末時点)
「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
| 期間 | 22/6～23/5 | 20/6～23/5 | 18/6～23/5 | 13/6～23/5 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 積立投資 | +68,565円 | +142,374円 | +251,651円 | +476,474円 |
| 一括投資 | +107,427円 | +390,012円 | +415,013円 | +1,176,873円 |
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