6431301A : バランス ＞ アロケーション固定(高リスク)
運用会社 : 三井住友TAM
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リスク・リターン (2023年2月末時点)
| 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン(年率) （解説） | +2.57% | +6.22% | +10.59% | +5.78% | +8.66% |
| 分類平均指数のリターン(年率) （解説） | +0.13% | +5.16% | +9.13% | +5.56% | +7.48% |
| 分配金累計 （解説） | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 分配金受取ベースのリターン(年率) （解説） | +2.58% | +6.22% | +10.59% | +5.78% | +8.66% |
| リスク(年率) （解説） | 12.21% | 12.77% | 11.20% | 11.60% | 11.41% |
| 分類平均指数のリスク(年率) （解説） | 11.46% | 12.88% | 11.57% | 11.31% | 10.75% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | 0.28 | 0.57 | 0.96 | 0.54 | 0.78 |
| 分類平均指数のシャープレシオ(年率) （解説） | 0.07 | 0.49 | 0.82 | 0.54 | 0.72 |
最大下落率（解説） (2023年2月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2008/9～ 2009/2 |
1年 2007/11～ 2008/10 |
3年 2006/4～ 2009/3 |
5年 2007/6～ 2012/5 |
10年 2002/6～ 2012/5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下落率 | -33.91% | -37.70% | -39.75% | -40.17% | -7.70% |
最大上昇率（解説） (2023年2月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2012/11～ 2013/4 |
1年 2012/6～ 2013/5 |
3年 2012/6～ 2015/5 |
5年 2012/11～ 2017/10 |
10年 2012/1～ 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇率 | 39.43% | 47.50% | 107.16% | 112.77% | 198.81% |
QUICKファンドスコア（解説） (2023年2月末時点)
| 総合 | 10 | |
|---|---|---|
| リスク | 8.80 | |
| リターン | 6.70 | |
| 下値抵抗力 | 8.70 | |
| コスト | 9.60 | |
| 分配金健全度 | 10.00 |
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「バランス」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
積立／一括購入 比較（解説） (2023年2月末時点)
「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
| 期間 | 22/3～23/2 | 20/3～23/2 | 18/3～23/2 | 13/3～23/2 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 積立投資 | +24,360円 | +116,350円 | +203,144円 | +423,923円 |
| 一括投資 | +12,158円 | +448,563円 | +352,362円 | +1,187,117円 |
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