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リスク・リターン (2023年5月末時点)
| 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン(年率) （解説） | +17.77% | +13.72% | +12.83% | +5.93% | +8.24% |
| 分類平均指数のリターン(年率) （解説） | +16.29% | +12.90% | +12.59% | +5.87% | +8.64% |
| 分配金累計 （解説） | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 20円 |
| 分配金受取ベースのリターン(年率) （解説） | +17.77% | +13.72% | +12.83% | +5.93% | +8.23% |
| リスク(年率) （解説） | 12.32% | 14.27% | 12.97% | 15.06% | 14.72% |
| 分類平均指数のリスク(年率) （解説） | 11.94% | 14.52% | 12.83% | 15.45% | 14.59% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | 1.72 | 1.12 | 1.00 | 0.46 | 0.61 |
| 分類平均指数のシャープレシオ(年率) （解説） | 1.61 | 1.05 | 0.99 | 0.45 | 0.64 |
最大下落率（解説） (2023年5月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2008/6～ 2008/11 |
1年 2007/11～ 2008/10 |
3年 2006/4～ 2009/3 |
5年 2007/6～ 2012/5 |
10年 2001/5～ 2011/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下落率 | -40.35% | -45.89% | -53.68% | -56.05% | -31.99% |
最大上昇率（解説） (2023年5月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2012/11～ 2013/4 |
1年 2012/10～ 2013/9 |
3年 2012/6～ 2015/5 |
5年 2012/11～ 2017/10 |
10年 2012/1～ 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇率 | 58.18% | 64.15% | 143.16% | 155.79% | 220.01% |
QUICKファンドスコア（解説） (2023年5月末時点)
| 総合 | 10 | |
|---|---|---|
| リスク | 10.00 | |
| リターン | 6.00 | |
| 下値抵抗力 | 9.10 | |
| コスト | 8.60 | |
| 分配金健全度 | 10.00 |
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「国内株式」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
積立／一括購入 比較（解説） (2023年5月末時点)
「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
| 期間 | 22/6～23/5 | 20/6～23/5 | 18/6～23/5 | 13/6～23/5 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 積立投資 | +97,607円 | +173,376円 | +274,555円 | +488,427円 |
| 一括投資 | +161,778円 | +439,613円 | +345,403円 | +1,209,600円 |
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