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リスク・リターン (2022年12月末時点)
| 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン(年率) （解説） | -3.04% | +0.11% | +3.65% | --% | --% |
| 分類平均指数のリターン(年率) （解説） | -5.56% | -2.70% | +3.65% | +2.57% | +5.38% |
| 分配金累計 （解説） | 450円 | 600円 | 1,850円 | --円 | --円 |
| 分配金受取ベースのリターン(年率) （解説） | -2.56% | +0.33% | +3.46% | --% | --% |
| リスク(年率) （解説） | 13.50% | 14.31% | 10.86% | --% | --% |
| 分類平均指数のリスク(年率) （解説） | 8.17% | 11.06% | 10.23% | 9.07% | 8.93% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | -0.06 | 0.08 | 0.39 | -- | -- |
| 分類平均指数のシャープレシオ(年率) （解説） | -0.37 | -0.19 | 0.40 | 0.33 | 0.63 |
最大下落率（解説） (2022年12月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2019/10～ 2020/3 |
1年 2019/4～ 2020/3 |
3年 2020/1～ 2022/12 |
5年 |
10年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下落率 | -10.48% | -7.09% | 11.34% | --% | --% |
最大上昇率（解説） (2022年12月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2022/3～ 2022/8 |
1年 2020/4～ 2021/3 |
3年 2019/1～ 2021/12 |
5年 |
10年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇率 | 10.60% | 19.28% | 27.25% | --% | --% |
QUICKファンドスコア（解説） (2023年1月末時点)
| 総合 | 2 | |
|---|---|---|
| リスク | 1.20 | |
| リターン | 5.40 | |
| 下値抵抗力 | 1.50 | |
| コスト | 1.20 | |
| 分配金健全度 | 1.80 |
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「バランス」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
積立／一括購入 比較（解説） (2022年12月末時点)
「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
| 期間 | 22/1～22/12 | 20/1～22/12 | 18/1～22/12 | 13/1～22/12 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 積立投資 | -19,607円 | +68,569円 | --円 | --円 |
| 一括投資 | +27,020円 | +106,817円 | --円 | --円 |
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