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リスク・リターン (2023年2月末時点)
| 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン(年率) （解説） | -4.77% | -4.43% | -0.12% | +0.08% | --% |
| 分類平均指数のリターン(年率) （解説） | -3.92% | -3.86% | +1.21% | +1.09% | +2.10% |
| 分配金累計 （解説） | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 分配金受取ベースのリターン(年率) （解説） | -4.76% | -4.43% | -0.12% | +0.08% | --% |
| リスク(年率) （解説） | 4.89% | 4.53% | 6.04% | 5.64% | --% |
| 分類平均指数のリスク(年率) （解説） | 6.23% | 7.59% | 7.78% | 6.91% | 6.05% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | -1.01 | -0.92 | 0.01 | 0.04 | -- |
| 分類平均指数のシャープレシオ(年率) （解説） | -0.63 | -0.40 | 0.20 | 0.19 | 0.37 |
最大下落率（解説） (2023年2月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2019/10～ 2020/3 |
1年 2022/1～ 2022/12 |
3年 2015/6～ 2018/5 |
5年 2015/4～ 2020/3 |
10年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下落率 | -7.57% | -7.86% | -4.26% | -8.97% | --% |
最大上昇率（解説） (2023年2月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2020/4～ 2020/9 |
1年 2020/4～ 2021/3 |
3年 2019/1～ 2021/12 |
5年 2016/7～ 2021/6 |
10年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇率 | 8.39% | 12.76% | 13.91% | 13.71% | --% |
QUICKファンドスコア（解説） (2023年2月末時点)
| 総合 | 6 | |
|---|---|---|
| リスク | 4.20 | |
| リターン | 5.10 | |
| 下値抵抗力 | 3.00 | |
| コスト | 6.00 | |
| 分配金健全度 | 9.00 |
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「バランス」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
積立／一括購入 比較（解説） (2023年2月末時点)
「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
| 期間 | 22/3～23/2 | 20/3～23/2 | 18/3～23/2 | 13/3～23/2 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 積立投資 | -19,271円 | -27,202円 | -13,459円 | +6,120円 |
| 一括投資 | -55,934円 | +71,646円 | +15,157円 | +51,500円 |
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