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リスク・リターン (2020年12月末時点)
| 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン(年率) （解説） | +16.75% | +1.50% | +1.33% | +1.72% | --% |
| 分類平均指数のリターン(年率) （解説） | +16.10% | +2.41% | +1.71% | +2.60% | +3.22% |
| 分配金累計 （解説） | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | --円 |
| 分配金受取ベースのリターン(年率) （解説） | +16.75% | +1.50% | +1.34% | +1.72% | --% |
| リスク(年率) （解説） | 5.69% | 16.57% | 8.89% | 7.76% | --% |
| 分類平均指数のリスク(年率) （解説） | 4.55% | 13.13% | 7.60% | 6.35% | 6.97% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | 2.54 | 0.17 | 0.19 | 0.26 | -- |
| 分類平均指数のシャープレシオ(年率) （解説） | 3.04 | 0.25 | 0.26 | 0.44 | 0.48 |
最大下落率（解説） (2020年12月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2019/10～ 2020/3 |
1年 2015/7～ 2016/6 |
3年 2015/6～ 2018/5 |
5年 2015/4～ 2020/3 |
10年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下落率 | -8.77% | -12.06% | -5.40% | -9.98% | --% |
最大上昇率（解説） (2020年12月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2012/11～ 2013/4 |
1年 2012/11～ 2013/10 |
3年 2012/11～ 2015/10 |
5年 2012/11～ 2017/10 |
10年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇率 | 16.96% | 14.04% | 22.79% | 24.36% | --% |
QUICKファンドスコア（解説） (2020年12月末時点)
| 総合 | 5 | |
|---|---|---|
| リスク | 6.60 | |
| リターン | 3.30 | |
| 下値抵抗力 | 3.60 | |
| コスト | 0.90 | |
| 分配金健全度 | 9.00 |
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「バランス」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
積立／一括購入 比較（解説） (2020年12月末時点)
「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
| 期間 | 20/1～20/12 | 18/1～20/12 | 16/1～20/12 | 11/1～20/12 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 積立投資 | +61,866円 | +66,168円 | +84,231円 | --円 |
| 一括投資 | +16,702円 | +34,296円 | +128,010円 | --円 |
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