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リスク・リターン (2023年2月末時点)
| 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン(年率) （解説） | -2.27% | +1.41% | +4.40% | +2.87% | +2.58% |
| 分類平均指数のリターン(年率) （解説） | -3.92% | -3.86% | +1.21% | +1.09% | +2.10% |
| 分配金累計 （解説） | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 分配金受取ベースのリターン(年率) （解説） | -2.27% | +1.41% | +4.40% | +2.87% | +2.58% |
| リスク(年率) （解説） | 6.30% | 8.21% | 8.36% | 7.80% | 7.19% |
| 分類平均指数のリスク(年率) （解説） | 6.23% | 7.59% | 7.78% | 6.91% | 6.05% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | -0.34 | 0.24 | 0.56 | 0.40 | 0.38 |
| 分類平均指数のシャープレシオ(年率) （解説） | -0.63 | -0.40 | 0.20 | 0.19 | 0.37 |
最大下落率（解説） (2023年2月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2019/10～ 2020/3 |
1年 2015/7～ 2016/6 |
3年 2015/6～ 2018/5 |
5年 2015/4～ 2020/3 |
10年 2013/2～ 2023/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下落率 | -8.77% | -12.06% | -5.40% | -9.98% | 28.92% |
最大上昇率（解説） (2023年2月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2012/11～ 2013/4 |
1年 2020/4～ 2021/3 |
3年 2019/1～ 2021/12 |
5年 2016/11～ 2021/10 |
10年 2012/9～ 2022/8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇率 | 16.96% | 20.27% | 25.79% | 27.08% | 44.67% |
QUICKファンドスコア（解説） (2023年2月末時点)
| 総合 | 7 | |
|---|---|---|
| リスク | 9.40 | |
| リターン | 4.90 | |
| 下値抵抗力 | 5.80 | |
| コスト | 1.00 | |
| 分配金健全度 | 10.00 |
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「バランス」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
積立／一括購入 比較（解説） (2023年2月末時点)
「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
| 期間 | 22/3～23/2 | 20/3～23/2 | 18/3～23/2 | 13/3～23/2 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 積立投資 | -3,510円 | +46,951円 | +89,860円 | +142,512円 |
| 一括投資 | -26,769円 | +243,732円 | +171,243円 | +256,640円 |
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