6431201A : バランス ＞ アロケーション固定(中リスク)
運用会社 : 三井住友TAM
現在ご利用頂けません。
リスク・リターン (2022年12月末時点)
| 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン(年率) （解説） | -1.47% | -4.06% | +3.22% | +2.54% | +6.35% |
| 分類平均指数のリターン(年率) （解説） | -4.40% | -4.51% | +3.36% | +2.61% | +5.82% |
| 分配金累計 （解説） | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 分配金受取ベースのリターン(年率) （解説） | -1.47% | -4.06% | +3.22% | +2.54% | +6.35% |
| リスク(年率) （解説） | 8.63% | 9.13% | 8.20% | 7.81% | 7.76% |
| 分類平均指数のリスク(年率) （解説） | 8.64% | 10.51% | 9.40% | 8.59% | 8.49% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | -0.02 | -0.41 | 0.43 | 0.36 | 0.83 |
| 分類平均指数のシャープレシオ(年率) （解説） | -0.32 | -0.38 | 0.40 | 0.34 | 0.70 |
最大下落率（解説） (2022年12月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2008/9～ 2009/2 |
1年 2007/11～ 2008/10 |
3年 2006/2～ 2009/1 |
5年 2007/6～ 2012/5 |
10年 2002/6～ 2012/5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下落率 | -23.11% | -26.15% | -26.54% | -25.04% | 2.51% |
最大上昇率（解説） (2022年12月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2012/11～ 2013/4 |
1年 2012/12～ 2013/11 |
3年 2012/6～ 2015/5 |
5年 2012/11～ 2017/10 |
10年 2012/1～ 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇率 | 26.17% | 30.82% | 67.08% | 72.71% | 118.36% |
QUICKファンドスコア（解説） (2022年12月末時点)
| 総合 | 10 | |
|---|---|---|
| リスク | 8.90 | |
| リターン | 7.70 | |
| 下値抵抗力 | 7.40 | |
| コスト | 9.90 | |
| 分配金健全度 | 10.00 |
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「バランス」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
積立／一括購入 比較（解説） (2022年12月末時点)
「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
| 期間 | 22/1～22/12 | 20/1～22/12 | 18/1～22/12 | 13/1～22/12 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 積立投資 | -18,402円 | +35,644円 | +82,838円 | +225,719円 |
| 一括投資 | -8,991円 | +106,230円 | +129,865円 | +756,528円 |
Nikkei Inc. No reproduction without permission.