6431111A : バランス ＞ アロケーション固定(中リスク)
運用会社 : 三井住友TAM
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リスク・リターン (2022年12月末時点)
| 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン(年率) （解説） | -6.67% | -4.63% | +4.80% | +3.73% | +6.70% |
| 分類平均指数のリターン(年率) （解説） | -4.40% | -4.51% | +3.36% | +2.61% | +5.82% |
| 分配金累計 （解説） | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 分配金受取ベースのリターン(年率) （解説） | -6.67% | -4.63% | +4.80% | +3.73% | +6.70% |
| リスク(年率) （解説） | 11.02% | 13.32% | 10.84% | 10.40% | 10.62% |
| 分類平均指数のリスク(年率) （解説） | 8.64% | 10.51% | 9.40% | 8.59% | 8.49% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | -0.38 | -0.29 | 0.49 | 0.40 | 0.66 |
| 分類平均指数のシャープレシオ(年率) （解説） | -0.32 | -0.38 | 0.40 | 0.34 | 0.70 |
最大下落率（解説） (2022年12月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2015/8～ 2016/1 |
1年 2015/7～ 2016/6 |
3年 2015/6～ 2018/5 |
5年 2015/4～ 2020/3 |
10年 2013/1～ 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下落率 | -10.78% | -16.72% | -0.30% | -1.33% | 91.20% |
最大上昇率（解説） (2022年12月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2012/11～ 2013/4 |
1年 2012/6～ 2013/5 |
3年 2011/12～ 2014/11 |
5年 2012/6～ 2017/5 |
10年 2012/1～ 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇率 | 30.68% | 45.22% | 85.49% | 76.05% | 149.37% |
QUICKファンドスコア（解説） (2022年12月末時点)
| 総合 | 8 | |
|---|---|---|
| リスク | 1.60 | |
| リターン | 9.00 | |
| 下値抵抗力 | 3.20 | |
| コスト | 9.00 | |
| 分配金健全度 | 10.00 |
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「バランス」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
積立／一括購入 比較（解説） (2022年12月末時点)
「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
| 期間 | 22/1～22/12 | 20/1～22/12 | 18/1～22/12 | 13/1～22/12 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 積立投資 | -30,927円 | +53,539円 | +127,690円 | +285,389円 |
| 一括投資 | -13,284円 | +159,821円 | +196,968円 | +782,173円 |
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