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リスク・リターン (2020年12月末時点)
| 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン(年率) （解説） | +2.89% | +3.24% | +2.62% | --% | --% |
| 分類平均指数のリターン(年率) （解説） | +16.10% | +2.41% | +1.71% | +2.60% | +3.22% |
| 分配金累計 （解説） | 30円 | 60円 | 180円 | --円 | --円 |
| 分配金受取ベースのリターン(年率) （解説） | +2.88% | +3.23% | +2.59% | --% | --% |
| リスク(年率) （解説） | 2.04% | 4.48% | 2.28% | --% | --% |
| 分類平均指数のリスク(年率) （解説） | 4.55% | 13.13% | 7.60% | 6.35% | 6.97% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | 1.45 | 0.74 | 1.15 | -- | -- |
| 分類平均指数のシャープレシオ(年率) （解説） | 3.04 | 0.25 | 0.26 | 0.44 | 0.48 |
最大下落率（解説） (2020年12月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2017/12～ 2018/5 |
1年 2017/12～ 2018/11 |
3年 2016/11～ 2019/10 |
5年 |
10年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下落率 | -1.60% | -2.44% | 7.12% | --% | --% |
最大上昇率（解説） (2020年12月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2019/3～ 2019/8 |
1年 2018/12～ 2019/11 |
3年 2017/8～ 2020/7 |
5年 |
10年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇率 | 5.83% | 7.43% | 9.02% | --% | --% |
QUICKファンドスコア（解説） (2020年12月末時点)
| 総合 | 5 | |
|---|---|---|
| リスク | 3.60 | |
| リターン | 4.80 | |
| 下値抵抗力 | 6.00 | |
| コスト | 4.50 | |
| 分配金健全度 | 4.20 |
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「バランス」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
積立／一括購入 比較（解説） (2020年12月末時点)
「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
| 期間 | 20/1～20/12 | 18/1～20/12 | 16/1～20/12 | 11/1～20/12 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 積立投資 | +14,710円 | +57,305円 | --円 | --円 |
| 一括投資 | +22,980円 | +90,389円 | --円 | --円 |
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