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リスク・リターン (2023年2月末時点)
| 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン(年率) （解説） | -2.99% | +5.16% | +10.55% | +5.93% | +10.43% |
| 分類平均指数のリターン(年率) （解説） | +2.98% | +6.49% | +11.81% | +4.11% | +9.71% |
| 分配金累計 （解説） | 45円 | 45円 | 140円 | 210円 | 335円 |
| 分配金受取ベースのリターン(年率) （解説） | --% | --% | --% | --% | --% |
| リスク(年率) （解説） | 17.37% | 17.77% | 17.34% | 17.05% | 16.70% |
| 分類平均指数のリスク(年率) （解説） | 14.08% | 15.35% | 14.36% | 15.44% | 15.24% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | -0.09 | 0.38 | 0.66 | 0.42 | 0.68 |
| 分類平均指数のシャープレシオ(年率) （解説） | 0.29 | 0.51 | 0.85 | 0.34 | 0.68 |
最大下落率（解説） (2023年2月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2008/9～ 2009/2 |
1年 2007/11～ 2008/10 |
3年 2000/4～ 2003/3 |
5年 1996/10～ 2001/9 |
10年 1993/5～ 2003/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下落率 | -41.78% | -48.10% | -60.54% | -54.88% | -63.98% |
最大上昇率（解説） (2023年2月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2012/11～ 2013/4 |
1年 2012/12～ 2013/11 |
3年 2012/6～ 2015/5 |
5年 2012/11～ 2017/10 |
10年 2012/1～ 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇率 | 56.31% | 67.74% | 149.33% | 161.17% | 286.81% |
QUICKファンドスコア（解説） (2023年2月末時点)
| 総合 | 9 | |
|---|---|---|
| リスク | 5.30 | |
| リターン | 5.20 | |
| 下値抵抗力 | 6.80 | |
| コスト | 8.70 | |
| 分配金健全度 | 10.00 |
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「国内株式」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
積立／一括購入 比較（解説） (2023年2月末時点)
「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
| 期間 | 22/3～23/2 | 20/3～23/2 | 18/3～23/2 | 13/3～23/2 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 積立投資 | +13,399円 | +71,212円 | +169,318円 | +467,104円 |
| 一括投資 | -5,164円 | +496,526円 | +362,240円 | +1,497,003円 |
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