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リスク・リターン (2023年5月末時点)
| 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン(年率) （解説） | -10.03% | +7.06% | +6.59% | +3.29% | +14.82% |
| 分類平均指数のリターン(年率) （解説） | +1.15% | +9.73% | +7.11% | +2.09% | +10.34% |
| 分配金累計 （解説） | 500円 | 500円 | 1,500円 | 2,500円 | 6,550円 |
| 分配金受取ベースのリターン(年率) （解説） | -10.00% | +7.09% | +6.56% | +3.02% | +12.98% |
| リスク(年率) （解説） | 19.01% | 22.68% | 21.50% | 24.57% | 20.92% |
| 分類平均指数のリスク(年率) （解説） | 13.56% | 15.55% | 14.53% | 18.52% | 16.17% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | -0.45 | 0.58 | 0.41 | 0.26 | 0.77 |
| 分類平均指数のシャープレシオ(年率) （解説） | 0.35 | 0.85 | 0.55 | 0.21 | 0.69 |
最大下落率（解説） (2023年5月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2008/5～ 2008/10 |
1年 2007/11～ 2008/10 |
3年 2000/3～ 2003/2 |
5年 2004/5～ 2009/4 |
10年 2000/3～ 2010/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下落率 | -32.98% | -44.74% | -64.66% | -48.68% | -48.89% |
最大上昇率（解説） (2023年5月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2012/11～ 2013/4 |
1年 2003/5～ 2004/4 |
3年 2012/8～ 2015/7 |
5年 2013/1～ 2017/12 |
10年 2011/12～ 2021/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇率 | 68.09% | 108.99% | 203.92% | 383.28% | 777.80% |
QUICKファンドスコア（解説） (2023年5月末時点)
| 総合 | 2 | |
|---|---|---|
| リスク | 1.40 | |
| リターン | 2.80 | |
| 下値抵抗力 | 3.80 | |
| コスト | 1.30 | |
| 分配金健全度 | 7.90 |
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「国内株式」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
積立／一括購入 比較（解説） (2023年5月末時点)
「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
| 期間 | 22/6～23/5 | 20/6～23/5 | 18/6～23/5 | 13/6～23/5 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 積立投資 | +12,284円 | -27,775円 | +98,673円 | +782,322円 |
| 一括投資 | +139,738円 | +166,665円 | +145,737円 | +3,099,407円 |
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