29312031 : バランス ＞ アロケーション固定(中リスク)
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リスク・リターン (2021年11月末時点)
| 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン(年率) （解説） | +5.60% | +11.15% | +7.07% | +6.33% | +8.77% |
| 分類平均指数のリターン(年率) （解説） | +4.07% | +11.62% | +6.50% | +5.71% | +7.89% |
| 分配金累計 （解説） | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 分配金受取ベースのリターン(年率) （解説） | +5.60% | +11.15% | +7.07% | +6.33% | +8.77% |
| リスク(年率) （解説） | 6.89% | 6.32% | 8.12% | 7.22% | 8.49% |
| 分類平均指数のリスク(年率) （解説） | 6.34% | 5.96% | 8.84% | 7.63% | 8.75% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | 0.68 | 1.84 | 0.88 | 0.89 | 1.03 |
| 分類平均指数のシャープレシオ(年率) （解説） | 0.47 | 2.08 | 0.76 | 0.77 | 0.91 |
最大下落率（解説） (2021年11月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2008/9～ 2009/2 |
1年 2007/12～ 2008/11 |
3年 2006/3～ 2009/2 |
5年 2007/6～ 2012/5 |
10年 2006/10～ 2016/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下落率 | -25.23% | -28.08% | -27.55% | -27.11% | 23.06% |
最大上昇率（解説） (2021年11月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2012/11～ 2013/4 |
1年 2012/11～ 2013/10 |
3年 2012/6～ 2015/5 |
5年 2012/11～ 2017/10 |
10年 2011/12～ 2021/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇率 | 28.68% | 33.94% | 73.12% | 77.67% | 131.74% |
QUICKファンドスコア（解説） (2021年11月末時点)
| 総合 | 10 | |
|---|---|---|
| リスク | 7.70 | |
| リターン | 7.90 | |
| 下値抵抗力 | 7.40 | |
| コスト | 10.00 | |
| 分配金健全度 | 10.00 |
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「バランス」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
積立／一括購入 比較（解説） (2021年11月末時点)
「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
| 期間 | 20/12～21/11 | 18/12～21/11 | 16/12～21/11 | 11/12～21/11 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 積立投資 | +32,999円 | +146,989円 | +188,010円 | +413,503円 |
| 一括投資 | +93,894円 | +293,079円 | +324,028円 | +1,303,088円 |
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