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リスク・リターン (2023年4月末時点)
| 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン(年率) （解説） | +21.37% | +12.43% | +14.76% | +4.17% | +6.97% |
| 分類平均指数のリターン(年率) （解説） | +13.28% | +9.34% | +13.90% | +4.79% | +7.99% |
| 分配金累計 （解説） | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 分配金受取ベースのリターン(年率) （解説） | +21.37% | +12.43% | +14.76% | +4.17% | +6.97% |
| リスク(年率) （解説） | 13.19% | 14.92% | 13.63% | 15.36% | 15.21% |
| 分類平均指数のリスク(年率) （解説） | 12.63% | 14.43% | 13.29% | 15.39% | 14.58% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | 1.48 | 0.86 | 1.08 | 0.34 | 0.52 |
| 分類平均指数のシャープレシオ(年率) （解説） | 1.02 | 0.69 | 1.05 | 0.38 | 0.60 |
最大下落率（解説） (2023年4月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2008/6～ 2008/11 |
1年 2007/11～ 2008/10 |
3年 2006/4～ 2009/3 |
5年 2007/6～ 2012/5 |
10年 2002/6～ 2012/5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下落率 | -38.99% | -44.24% | -51.22% | -53.53% | -16.83% |
最大上昇率（解説） (2023年4月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2012/11～ 2013/4 |
1年 2012/12～ 2013/11 |
3年 2012/6～ 2015/5 |
5年 2012/11～ 2017/10 |
10年 2012/9～ 2022/8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇率 | 55.87% | 60.21% | 139.06% | 149.08% | 189.66% |
QUICKファンドスコア（解説） (2023年4月末時点)
| 総合 | 10 | |
|---|---|---|
| リスク | 8.30 | |
| リターン | 5.60 | |
| 下値抵抗力 | 7.80 | |
| コスト | 9.50 | |
| 分配金健全度 | 10.00 |
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「国内株式」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
積立／一括購入 比較（解説） (2023年4月末時点)
「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
| 期間 | 22/5～23/4 | 20/5～23/4 | 18/5～23/4 | 13/5～23/4 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 積立投資 | +84,311円 | +175,355円 | +252,495円 | +416,907円 |
| 一括投資 | +110,042円 | +421,275円 | +260,220円 | +1,045,330円 |
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