17311093 : バランス ＞ アロケーション固定(低リスク)
運用会社 : JPモルガン
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リスク・リターン (2023年2月末時点)
| 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン(年率) （解説） | -3.78% | -2.38% | -0.89% | -0.46% | +1.22% |
| 分類平均指数のリターン(年率) （解説） | -4.17% | -5.18% | -1.21% | -0.11% | +1.71% |
| 分配金累計 （解説） | 0円 | 0円 | 160円 | 250円 | 2,100円 |
| 分配金受取ベースのリターン(年率) （解説） | -3.78% | -2.38% | -0.87% | -0.44% | +1.16% |
| リスク(年率) （解説） | 3.38% | 2.92% | 2.55% | 2.23% | 2.42% |
| 分類平均指数のリスク(年率) （解説） | 3.57% | 4.63% | 4.70% | 3.99% | 3.57% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | -1.16 | -0.97 | -0.33 | -0.19 | 0.50 |
| 分類平均指数のシャープレシオ(年率) （解説） | -1.22 | -1.10 | -0.23 | -0.01 | 0.48 |
最大下落率（解説） (2023年2月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2019/10～ 2020/3 |
1年 2022/1～ 2022/12 |
3年 2020/1～ 2022/12 |
5年 2018/1～ 2022/12 |
10年 2013/3～ 2023/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下落率 | -2.95% | -5.04% | -3.82% | -3.39% | 12.94% |
最大上昇率（解説） (2023年2月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2012/11～ 2013/4 |
1年 2012/11～ 2013/10 |
3年 2012/1～ 2014/12 |
5年 2011/12～ 2016/11 |
10年 2009/4～ 2019/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇率 | 6.91% | 8.22% | 15.98% | 22.35% | 27.40% |
QUICKファンドスコア（解説） (2023年2月末時点)
| 総合 | 8 | |
|---|---|---|
| リスク | 6.70 | |
| リターン | 5.00 | |
| 下値抵抗力 | 10.00 | |
| コスト | 4.10 | |
| 分配金健全度 | 7.00 |
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「バランス」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
積立／一括購入 比較（解説） (2023年2月末時点)
「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
| 期間 | 22/3～23/2 | 20/3～23/2 | 18/3～23/2 | 13/3～23/2 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 積立投資 | -10,732円 | -21,849円 | -21,573円 | +4,643円 |
| 一括投資 | -27,445円 | -6,261円 | -18,516円 | +103,664円 |
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