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リスク・リターン (2023年2月末時点)
| 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン(年率) （解説） | -4.87% | -13.57% | +2.28% | +1.15% | +3.71% |
| 分類平均指数のリターン(年率) （解説） | -5.39% | -13.66% | +2.34% | +1.21% | +3.89% |
| 分配金累計 （解説） | 30円 | 60円 | 3,470円 | 3,730円 | 7,100円 |
| 分配金受取ベースのリターン(年率) （解説） | -4.86% | -13.56% | +4.38% | +2.34% | +3.72% |
| リスク(年率) （解説） | 14.92% | 19.28% | 16.82% | 14.10% | 11.43% |
| 分類平均指数のリスク(年率) （解説） | 14.94% | 19.19% | 16.77% | 14.06% | 11.45% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | -0.27 | -0.58 | 0.22 | 0.15 | 0.37 |
| 分類平均指数のシャープレシオ(年率) （解説） | -0.31 | -0.59 | 0.22 | 0.16 | 0.39 |
最大下落率（解説） (2023年2月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2008/5～ 2008/10 |
1年 2007/11～ 2008/10 |
3年 2006/2～ 2009/1 |
5年 2007/6～ 2012/5 |
10年 2002/1～ 2011/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下落率 | -29.20% | -34.51% | -23.55% | -13.92% | 14.29% |
最大上昇率（解説） (2023年2月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2020/4～ 2020/9 |
1年 2020/4～ 2021/3 |
3年 2012/6～ 2015/5 |
5年 2008/12～ 2013/11 |
10年 2011/12～ 2021/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇率 | 31.78% | 47.82% | 73.71% | 86.81% | 150.18% |
QUICKファンドスコア（解説） (2023年2月末時点)
| 総合 | 4 | |
|---|---|---|
| リスク | 4.30 | |
| リターン | 2.10 | |
| 下値抵抗力 | 3.20 | |
| コスト | 4.50 | |
| 分配金健全度 | 5.60 |
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「転換社債」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
積立／一括購入 比較（解説） (2023年2月末時点)
「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
| 期間 | 22/3～23/2 | 20/3～23/2 | 18/3～23/2 | 13/3～23/2 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 積立投資 | -18,957円 | -105,121円 | -30,274円 | +61,528円 |
| 一括投資 | -158,901円 | +191,129円 | +82,592円 | +403,566円 |
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