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リスク・リターン (2023年2月末時点)
| 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン(年率) （解説） | +26.01% | +23.22% | +18.88% | +7.29% | +11.78% |
| 分類平均指数のリターン(年率) （解説） | +2.98% | +6.49% | +11.81% | +4.11% | +9.71% |
| 分配金累計 （解説） | 1,440円 | 1,520円 | 1,840円 | 2,160円 | 5,980円 |
| 分配金受取ベースのリターン(年率) （解説） | +23.25% | +21.70% | +17.89% | +6.50% | +10.11% |
| リスク(年率) （解説） | 12.01% | 12.30% | 16.36% | 16.97% | 15.83% |
| 分類平均指数のリスク(年率) （解説） | 14.08% | 15.35% | 14.36% | 15.44% | 15.24% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | 2.07 | 1.87 | 1.15 | 0.50 | 0.78 |
| 分類平均指数のシャープレシオ(年率) （解説） | 0.29 | 0.51 | 0.85 | 0.34 | 0.68 |
最大下落率（解説） (2023年2月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2008/6～ 2008/11 |
1年 2007/12～ 2008/11 |
3年 2006/3～ 2009/2 |
5年 2007/6～ 2012/5 |
10年 2006/7～ 2016/6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下落率 | -44.78% | -45.05% | -53.63% | -47.26% | 9.90% |
最大上昇率（解説） (2023年2月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2012/11～ 2013/4 |
1年 2012/10～ 2013/9 |
3年 2012/6～ 2015/5 |
5年 2012/11～ 2017/10 |
10年 2012/9～ 2022/8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇率 | 51.32% | 57.88% | 128.51% | 183.65% | 273.09% |
QUICKファンドスコア（解説） (2023年2月末時点)
| 総合 | 8 | |
|---|---|---|
| リスク | 5.30 | |
| リターン | 9.60 | |
| 下値抵抗力 | 7.40 | |
| コスト | 7.40 | |
| 分配金健全度 | 3.70 |
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「国内株式」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
積立／一括購入 比較（解説） (2023年2月末時点)
「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
| 期間 | 22/3～23/2 | 20/3～23/2 | 18/3～23/2 | 13/3～23/2 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 積立投資 | +131,722円 | +401,964円 | +449,555円 | +749,268円 |
| 一括投資 | +207,664円 | +890,401円 | +455,054円 | +1,875,696円 |
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