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リスク・リターン (2023年1月末時点)
| 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン(年率) （解説） | -1.84% | +2.87% | +7.09% | +4.92% | +10.86% |
| 分類平均指数のリターン(年率) （解説） | +3.88% | -5.63% | +5.13% | +2.66% | +10.58% |
| 分配金累計 （解説） | 160円 | 160円 | 530円 | 810円 | 1,260円 |
| 分配金受取ベースのリターン(年率) （解説） | --% | --% | --% | --% | --% |
| リスク(年率) （解説） | 18.41% | 18.27% | 18.25% | 17.21% | 16.73% |
| 分類平均指数のリスク(年率) （解説） | 15.00% | 16.23% | 15.78% | 15.46% | 15.47% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | 0.01 | 0.31 | 0.46 | 0.36 | 0.70 |
| 分類平均指数のシャープレシオ(年率) （解説） | 0.46 | -0.28 | 0.40 | 0.25 | 0.73 |
最大下落率（解説） (2023年1月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2008/9～ 2009/2 |
1年 2007/11～ 2008/10 |
3年 2000/4～ 2003/3 |
5年 1996/10～ 2001/9 |
10年 1993/5～ 2003/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下落率 | -41.86% | -48.19% | -60.45% | -53.85% | -62.39% |
最大上昇率（解説） (2023年1月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2012/11～ 2013/4 |
1年 2012/12～ 2013/11 |
3年 2012/6～ 2015/5 |
5年 2012/11～ 2017/10 |
10年 2012/1～ 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇率 | 56.24% | 67.76% | 149.54% | 162.08% | 289.18% |
QUICKファンドスコア（解説） (2023年1月末時点)
| 総合 | 8 | |
|---|---|---|
| リスク | 5.90 | |
| リターン | 5.20 | |
| 下値抵抗力 | 7.20 | |
| コスト | 8.70 | |
| 分配金健全度 | 7.00 |
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「国内株式」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
積立／一括購入 比較（解説） (2022年12月末時点)
「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
| 期間 | 22/1～22/12 | 20/1～22/12 | 18/1～22/12 | 13/1～22/12 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 積立投資 | -29,848円 | +34,031円 | +122,691円 | +428,058円 |
| 一括投資 | -17,196円 | +173,242円 | +214,956円 | +1,678,842円 |
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