0331111A : バランス ＞ アロケーション固定(中リスク)
運用会社 : 三菱UFJ国際
現在ご利用頂けません。
リスク・リターン (2022年12月末時点)
| 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン(年率) （解説） | -6.36% | -5.08% | +3.38% | +3.55% | +6.93% |
| 分類平均指数のリターン(年率) （解説） | -4.40% | -4.51% | +3.36% | +2.61% | +5.82% |
| 分配金累計 （解説） | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 分配金受取ベースのリターン(年率) （解説） | -6.36% | -5.08% | +3.38% | +3.55% | +6.93% |
| リスク(年率) （解説） | 9.94% | 12.32% | 11.88% | 10.62% | 10.15% |
| 分類平均指数のリスク(年率) （解説） | 8.64% | 10.51% | 9.40% | 8.59% | 8.49% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | -0.40 | -0.36 | 0.34 | 0.38 | 0.71 |
| 分類平均指数のシャープレシオ(年率) （解説） | -0.32 | -0.38 | 0.40 | 0.34 | 0.70 |
最大下落率（解説） (2022年12月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2019/10～ 2020/3 |
1年 2015/7～ 2016/6 |
3年 2017/4～ 2020/3 |
5年 2015/4～ 2020/3 |
10年 2013/1～ 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下落率 | -12.15% | -10.81% | -1.24% | -2.08% | 95.47% |
最大上昇率（解説） (2022年12月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2012/11～ 2013/4 |
1年 2012/6～ 2013/5 |
3年 2011/12～ 2014/11 |
5年 2012/1～ 2016/12 |
10年 2012/1～ 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇率 | 34.24% | 44.44% | 89.49% | 86.89% | 158.70% |
QUICKファンドスコア（解説） (2022年12月末時点)
| 総合 | 9 | |
|---|---|---|
| リスク | 6.50 | |
| リターン | 3.50 | |
| 下値抵抗力 | 7.60 | |
| コスト | 9.00 | |
| 分配金健全度 | 10.00 |
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「バランス」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
積立／一括購入 比較（解説） (2022年12月末時点)
「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
| 期間 | 22/1～22/12 | 20/1～22/12 | 18/1～22/12 | 13/1～22/12 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 積立投資 | -31,411円 | +50,252円 | +109,563円 | +266,286円 |
| 一括投資 | -15,302円 | +106,946円 | +188,804円 | +821,557円 |
Nikkei Inc. No reproduction without permission.