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リスク・リターン (2022年12月末時点)
| 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン(年率) （解説） | +4.79% | -2.61% | +5.55% | +3.06% | +10.41% |
| 分類平均指数のリターン(年率) （解説） | +3.88% | -5.63% | +5.13% | +2.66% | +10.58% |
| 分配金累計 （解説） | 0円 | 10円 | 30円 | 50円 | 100円 |
| 分配金受取ベースのリターン(年率) （解説） | +4.80% | -2.61% | +5.54% | +3.05% | +10.39% |
| リスク(年率) （解説） | 15.59% | 15.90% | 15.42% | 15.12% | 15.54% |
| 分類平均指数のリスク(年率) （解説） | 15.00% | 16.23% | 15.78% | 15.46% | 15.47% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | 0.50 | -0.09 | 0.43 | 0.27 | 0.71 |
| 分類平均指数のシャープレシオ(年率) （解説） | 0.46 | -0.28 | 0.40 | 0.25 | 0.73 |
最大下落率（解説） (2022年12月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2008/6～ 2008/11 |
1年 2007/11～ 2008/10 |
3年 2006/4～ 2009/3 |
5年 2007/6～ 2012/5 |
10年 2006/3～ 2016/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下落率 | -40.16% | -45.48% | -52.91% | -54.93% | -6.87% |
最大上昇率（解説） (2022年12月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2012/11～ 2013/4 |
1年 2012/10～ 2013/9 |
3年 2012/6～ 2015/5 |
5年 2012/11～ 2017/10 |
10年 2012/1～ 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇率 | 58.45% | 64.70% | 145.72% | 160.58% | 233.31% |
QUICKファンドスコア（解説） (2022年12月末時点)
| 総合 | 10 | |
|---|---|---|
| リスク | 10.00 | |
| リターン | 7.50 | |
| 下値抵抗力 | 9.10 | |
| コスト | 10.00 | |
| 分配金健全度 | 3.40 |
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「国内株式」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
積立／一括購入 比較（解説） (2022年12月末時点)
「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
| 期間 | 22/1～22/12 | 20/1～22/12 | 18/1～22/12 | 13/1～22/12 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 積立投資 | +414円 | +92,389円 | +154,319円 | +391,898円 |
| 一括投資 | +23,458円 | +201,694円 | +150,371円 | +1,462,992円 |
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