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リスク・リターン (2022年12月末時点)
| 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン(年率) （解説） | -10.61% | -13.61% | +4.39% | +3.92% | +8.31% |
| 分類平均指数のリターン(年率) （解説） | -4.49% | -2.92% | +4.19% | +2.54% | +6.08% |
| 分配金累計 （解説） | 300円 | 600円 | 1,800円 | 3,000円 | 6,040円 |
| 分配金受取ベースのリターン(年率) （解説） | -10.24% | -13.26% | +4.35% | +3.48% | +7.14% |
| リスク(年率) （解説） | 14.23% | 18.88% | 16.53% | 14.49% | 13.61% |
| 分類平均指数のリスク(年率) （解説） | 9.72% | 12.51% | 10.92% | 9.73% | 10.06% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | -0.63 | -0.68 | 0.35 | 0.34 | 0.65 |
| 分類平均指数のシャープレシオ(年率) （解説） | -0.05 | -0.17 | 0.43 | 0.31 | 0.63 |
最大下落率（解説） (2022年12月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2011/4～ 2011/9 |
1年 2015/7～ 2016/6 |
3年 2017/4～ 2020/3 |
5年 2015/4～ 2020/3 |
10年 2010/8～ 2020/7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下落率 | -19.38% | -19.23% | -5.13% | -3.63% | 107.68% |
最大上昇率（解説） (2022年12月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2012/11～ 2013/4 |
1年 2012/6～ 2013/5 |
3年 2012/6～ 2015/5 |
5年 2012/7～ 2017/6 |
10年 2012/1～ 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇率 | 34.28% | 52.82% | 112.49% | 112.26% | 224.82% |
QUICKファンドスコア（解説） (2022年12月末時点)
| 総合 | 8 | |
|---|---|---|
| リスク | 4.40 | |
| リターン | 6.90 | |
| 下値抵抗力 | 8.00 | |
| コスト | 5.40 | |
| 分配金健全度 | 4.30 |
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「転換社債」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
積立／一括購入 比較（解説） (2022年12月末時点)
「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
| 期間 | 22/1～22/12 | 20/1～22/12 | 18/1～22/12 | 13/1～22/12 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 積立投資 | -63,524円 | +9,259円 | +96,601円 | +301,857円 |
| 一括投資 | -61,636円 | +114,514円 | +203,784円 | +1,013,089円 |
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