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リスク・リターン (2021年11月末時点)
| 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン(年率) （解説） | +12.33% | +21.53% | +12.76% | +10.30% | +12.49% |
| 分類平均指数のリターン(年率) （解説） | -0.83% | +12.38% | +6.13% | +5.49% | +8.92% |
| 分配金累計 （解説） | 300円 | 600円 | 1,800円 | 3,000円 | 6,600円 |
| 分配金受取ベースのリターン(年率) （解説） | +12.21% | +21.15% | +11.49% | +8.88% | +9.76% |
| リスク(年率) （解説） | 10.13% | 10.77% | 15.79% | 13.14% | 13.65% |
| 分類平均指数のリスク(年率) （解説） | 6.35% | 7.04% | 10.74% | 9.16% | 10.52% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | 1.49 | 2.07 | 0.85 | 0.82 | 0.93 |
| 分類平均指数のシャープレシオ(年率) （解説） | -0.18 | 1.97 | 0.61 | 0.63 | 0.86 |
最大下落率（解説） (2021年11月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2011/4～ 2011/9 |
1年 2015/7～ 2016/6 |
3年 2017/4～ 2020/3 |
5年 2015/4～ 2020/3 |
10年 2010/8～ 2020/7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下落率 | -19.38% | -19.23% | -5.13% | -3.63% | 107.68% |
最大上昇率（解説） (2021年11月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2012/11～ 2013/4 |
1年 2012/6～ 2013/5 |
3年 2012/6～ 2015/5 |
5年 2012/7～ 2017/6 |
10年 2011/12～ 2021/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇率 | 34.28% | 52.82% | 112.49% | 112.26% | 224.43% |
QUICKファンドスコア（解説） (2021年11月末時点)
| 総合 | 10 | |
|---|---|---|
| リスク | 6.20 | |
| リターン | 9.30 | |
| 下値抵抗力 | 8.20 | |
| コスト | 8.70 | |
| 分配金健全度 | 5.90 |
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「転換社債」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
積立／一括購入 比較（解説） (2021年11月末時点)
「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
| 期間 | 20/12～21/11 | 18/12～21/11 | 16/12～21/11 | 11/12～21/11 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 積立投資 | +63,712円 | +269,813円 | +341,182円 | +688,012円 |
| 一括投資 | +170,936円 | +504,523円 | +550,293円 | +2,212,900円 |
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