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リスク・リターン (2023年5月末時点)
| 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン(年率) （解説） | +48.87% | +29.80% | +33.46% | +12.09% | +10.16% |
| 分類平均指数のリターン(年率) （解説） | -6.04% | -2.73% | --% | --% | --% |
| 分配金累計 （解説） | 60円 | 120円 | 420円 | 1,890円 | 7,290円 |
| 分配金受取ベースのリターン(年率) （解説） | +48.50% | +29.45% | +32.18% | +9.17% | +5.90% |
| リスク(年率) （解説） | 26.92% | 29.88% | 23.15% | 28.95% | 27.98% |
| 分類平均指数のリスク(年率) （解説） | 13.60% | 17.13% | --% | --% | --% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | 1.51 | 1.06 | 1.37 | 0.54 | 0.49 |
| 分類平均指数のシャープレシオ(年率) （解説） | -0.30 | 0.06 | -- | -- | -- |
最大下落率（解説） (2023年5月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2019/11～ 2020/4 |
1年 2019/5～ 2020/4 |
3年 2017/11～ 2020/10 |
5年 2015/5～ 2020/4 |
10年 2010/5～ 2020/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下落率 | -36.82% | -35.12% | -38.84% | -35.15% | 7.39% |
最大上昇率（解説） (2023年5月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2012/11～ 2013/4 |
1年 2012/11～ 2013/10 |
3年 2012/6～ 2015/5 |
5年 2012/11～ 2017/10 |
10年 2012/9～ 2022/8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇率 | 87.10% | 77.56% | 157.47% | 214.34% | 296.44% |
QUICKファンドスコア（解説） (2023年5月末時点)
| 総合 | 3 | |
|---|---|---|
| リスク | 1.00 | |
| リターン | 9.90 | |
| 下値抵抗力 | 3.40 | |
| コスト | 6.40 | |
| 分配金健全度 | 1.30 |
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「国内株式」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
積立／一括購入 比較（解説） (2023年5月末時点)
「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
| 期間 | 22/6～23/5 | 20/6～23/5 | 18/6～23/5 | 13/6～23/5 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 積立投資 | +218,424円 | +619,452円 | +756,411円 | +965,319円 |
| 一括投資 | +351,974円 | +1,457,914円 | +800,686円 | +1,933,365円 |
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