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リスク・リターン (2023年1月末時点)
| 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リターン(年率) （解説） | +3.15% | +2.91% | +6.19% | +1.93% | +8.80% |
| 分類平均指数のリターン(年率) （解説） | +4.59% | +4.98% | +7.54% | +3.17% | +10.04% |
| 分配金累計 （解説） | 100円 | 150円 | 470円 | 510円 | 510円 |
| 分配金受取ベースのリターン(年率) （解説） | +3.12% | +2.89% | +6.23% | +1.95% | +8.81% |
| リスク(年率) （解説） | 16.95% | 18.27% | 17.13% | 16.92% | 16.35% |
| 分類平均指数のリスク(年率) （解説） | 14.79% | 15.98% | 15.80% | 15.55% | 15.27% |
| シャープレシオ(年率) （解説） | 0.26 | 0.37 | 0.44 | 0.20 | 0.60 |
| 分類平均指数のシャープレシオ(年率) （解説） | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.28 | 0.70 |
最大下落率（解説） (2023年1月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2008/6～ 2008/11 |
1年 2007/11～ 2008/10 |
3年 2000/4～ 2003/3 |
5年 2007/6～ 2012/5 |
10年 2000/3～ 2010/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下落率 | -42.22% | -49.29% | -59.84% | -54.78% | -53.44% |
最大上昇率（解説） (2023年1月末時点)
| 計算期間 | 6ヵ月 2012/11～ 2013/4 |
1年 2012/12～ 2013/11 |
3年 2012/6～ 2015/5 |
5年 2012/11～ 2017/10 |
10年 2012/1～ 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇率 | 57.35% | 64.55% | 141.35% | 148.74% | 218.42% |
QUICKファンドスコア（解説） (2023年1月末時点)
| 総合 | 5 | |
|---|---|---|
| リスク | 6.90 | |
| リターン | 3.20 | |
| 下値抵抗力 | 5.60 | |
| コスト | 1.00 | |
| 分配金健全度 | 8.80 |
※QUICKファンドスコアはQUICK投信分類「国内株式」に属するファンドの相対値です。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
※総合スコアは、5つの評価指標を総合し、最も評価の高いファンドを10、最も評価の低いファンドを1で表します。
積立／一括購入 比較（解説） (2023年1月末時点)
「積立投資」は各期間で合計100万円になるよう毎月均等に積み立てた場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
「一括投資」は当初100万円を投資した場合の評価損益額。
| 期間 | 22/2～23/1 | 20/2～23/1 | 18/2～23/1 | 13/2～23/1 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 積立投資 | +23,559円 | +80,741円 | +136,982円 | +334,295円 |
| 一括投資 | +35,001円 | +342,892円 | +141,437円 | +1,235,366円 |
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