リスク・リターンデータ (2022年12月末時点)
期間 |
1年 |
3年 |
5年 |
10年 |
設定来 |
リターン (解説) |
-4.45% |
+16.33% |
+20.48% |
--% |
+55.50% |
リターン(年率) (解説) |
-4.45% |
+5.17% |
+3.80% |
--% |
+6.67% |
リスク(年率) (解説) |
13.16% |
10.62% |
10.65% |
--% |
9.98% |
シャープレシオ(年率) (解説) |
-0.28 |
0.53 |
0.40 |
-- |
0.69 |
R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)
R&I分類:バランス型(株式・REIT中心)
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
運用方針
複数の投資信託証券を通じ、日本および先進国の株式、債券へ分散投資する。各資産への基本配分比率は、日本株式(45%)、日本債券(20%)、海外株式(25%)、海外債券(10%)とする。各資産毎に一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行う。株式以外への投資は原則、信託財産総額の50%以下とする。原則、為替ヘッジは行わない。
主な運用対象:バランス