リスク・リターンデータ (2022年12月末時点)
期間 |
1年 |
3年 |
5年 |
10年 |
設定来 |
リターン (解説) |
-8.64% |
+1.34% |
--% |
--% |
+8.76% |
リターン(年率) (解説) |
-8.64% |
+0.45% |
--% |
--% |
+1.78% |
リスク(年率) (解説) |
7.32% |
5.67% |
--% |
--% |
5.00% |
シャープレシオ(年率) (解説) |
-1.19 |
0.11 |
-- |
-- |
0.36 |
R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)
R&I分類:バランス型(債券中心)
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
運用方針
複数のマザーファンドを通じて、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリート等への分散投資を行う。投資割合は、国内債券31.4%、先進国債券(為替ヘッジ有)31.3%、先進国債券(為替ヘッジ無)7.0%、新興国債券1.5%、国内株式3%、先進国株式18.3%、新興国株式3%、国内リート1.5%、先進国リート3%とする。一部為替ヘッジを行う。
主な運用対象:バランス