リスク・リターンデータ (2022年12月末時点)
期間 |
1年 |
3年 |
5年 |
10年 |
設定来 |
リターン (解説) |
-12.10% |
+0.28% |
--% |
--% |
+7.40% |
リターン(年率) (解説) |
-12.10% |
+0.09% |
--% |
--% |
+1.63% |
リスク(年率) (解説) |
8.63% |
7.38% |
--% |
--% |
6.71% |
シャープレシオ(年率) (解説) |
-1.45 |
0.05 |
-- |
-- |
0.28 |
R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)
R&I分類:バランス型(債券中心)
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
運用方針
複数の投資信託証券への投資を通じて、日本を含む全世界の株式および投資適格債券へ分散投資を行う。全世界株式および投資適格債券の代表的な指数に連動する投資成果を目指す。各資産の基本配分は、株式30%、債券70%とする。債券への投資にあたっては、原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。
主な運用対象:バランス