リスク・リターンデータ (2022年12月末時点)
期間 |
1年 |
3年 |
5年 |
10年 |
設定来 |
リターン (解説) |
-13.43% |
+8.10% |
+5.07% |
--% |
+62.95% |
リターン(年率) (解説) |
-13.43% |
+2.63% |
+0.99% |
--% |
+8.24% |
リスク(年率) (解説) |
15.20% |
15.43% |
15.97% |
--% |
15.06% |
シャープレシオ(年率) (解説) |
-0.87 |
0.25 |
0.14 |
-- |
0.57 |
R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)
R&I分類:国内株コア型
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
運用方針
「ひふみ投信マザーファンド」を通じ、国内外の上場株式を主要投資対象とし、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資する。組入銘柄の株価水準が割高と判断した時は、一部売却、市場価格が割安と考えられる銘柄が多くあると判断した時は、比率を高めることで、株式の組入比率は変化する。為替ヘッジしない。
主な運用対象:国内株式