リスク・リターンデータ (2022年12月末時点)
期間 |
1年 |
3年 |
5年 |
10年 |
設定来 |
リターン (解説) |
-5.03% |
-1.14% |
+38.86% |
--% |
+87.59% |
リターン(年率) (解説) |
-5.03% |
-0.38% |
+6.79% |
--% |
+7.17% |
リスク(年率) (解説) |
14.80% |
17.56% |
14.66% |
--% |
12.61% |
シャープレシオ(年率) (解説) |
-0.27 |
0.07 |
0.53 |
-- |
0.61 |
R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)
R&I分類:国内REIT型
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
運用方針
「J-REIT・リサーチ マザーファンド」を通じて、国内の取引所に上場(予定含む)している不動産投資信託証券に投資し、安定したインカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。各銘柄の投資適格性等を考慮したうえで、投資環境調査、各銘柄の保有不動産分析、収益並びに配当の予想等に基づき、銘柄選択を行う。
主な運用対象:国内REIT