リスク・リターンデータ (2022年12月末時点)
期間 |
1年 |
3年 |
5年 |
10年 |
設定来 |
リターン (解説) |
-3.73% |
+19.05% |
+23.26% |
+141.75% |
+179.63% |
リターン(年率) (解説) |
-3.73% |
+5.99% |
+4.27% |
+9.23% |
+4.98% |
リスク(年率) (解説) |
13.44% |
11.99% |
11.64% |
11.61% |
12.47% |
シャープレシオ(年率) (解説) |
-0.21 |
0.55 |
0.42 |
0.82 |
0.44 |
R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)
R&I分類:バランス型(株式・REIT中心)
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
運用方針
4つのマザーファンドを通して、国内株式、国内債券、外国株式および外国債券への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ、長期的な成長を目指す。確定拠出年金制度専用ファンド。基準ポートフォリオは、国内株式50%、国内債券17%、外国株式25%、外国債券5%および短期金融資産3%とする。原則として外貨建資産については為替ヘッジを行わない。
主な運用対象:バランス