リスク・リターンデータ (2022年12月末時点)
期間 |
1年 |
3年 |
5年 |
10年 |
設定来 |
リターン (解説) |
-4.39% |
+7.49% |
+10.20% |
+31.85% |
+39.89% |
リターン(年率) (解説) |
-4.39% |
+2.44% |
+1.96% |
+2.80% |
+3.30% |
リスク(年率) (解説) |
8.58% |
8.59% |
7.90% |
7.28% |
7.26% |
シャープレシオ(年率) (解説) |
-0.48 |
0.32 |
0.29 |
0.41 |
0.48 |
R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)
R&I分類:バランス型(標準)
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
運用方針
投資対象ファンドを通じ、国内外の株式・債券といった様々な資産に分散投資。市場の下振れリスクに伴う保有資産の価値の減少を抑制するため、オルタナティブ運用(リート、バンクローン、コモディティ、ヘッジファンド等)を行う。市場環境の変化に対応し適切なポートフォリオへの見直しを行う。株式、リート、コモディティへの投資割合は75%未満とする。為替ヘッジを行う場合あり。
主な運用対象:バランス