リスク・リターンデータ (2022年12月末時点)
期間 |
1年 |
3年 |
5年 |
10年 |
設定来 |
リターン (解説) |
-24.82% |
-20.17% |
-21.38% |
--% |
-9.41% |
リターン(年率) (解説) |
-24.82% |
-7.24% |
-4.70% |
--% |
-1.13% |
リスク(年率) (解説) |
15.00% |
16.90% |
14.82% |
--% |
11.79% |
シャープレシオ(年率) (解説) |
-1.82 |
-0.35 |
-0.25 |
-- |
-0.05 |
R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)
R&I分類:その他代替投資型
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
運用方針
主として「USプリファード・リート・インカム・ファンド(円建て:ケイマン諸島籍)」への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託または不動産投資法人が発行する優先証券(優先リート。配当が普通リートより優先して支払われる)に投資しつつ、円に対する米ドルのコール・オプションを売却(通貨カバード・コール戦略)することによりプレミアム収入の獲得をめざす。
主な運用対象:海外REIT