リスク・リターンデータ (2019年11月末時点)
期間 |
1年 |
3年 |
5年 |
10年 |
設定来 |
リターン (解説) |
+5.45% |
--% |
--% |
--% |
+9.08% |
リターン(年率) (解説) |
+5.45% |
--% |
--% |
--% |
+5.35% |
リスク(年率) (解説) |
8.59% |
--% |
--% |
--% |
--% |
シャープレシオ(年率) (解説) |
0.87 |
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-- |
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R&I定量投信レーティング(解説) (2019年11月末時点)
R&I分類:ターゲットデート(2041~2050)型
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
運用方針
内外の債券市場、株式市場およびリート市場を代表する指数に連動する運用成果を目指すマザーファンドを主要投資対象とする。2050年までの期間が長いほど値上がり益の獲得を重視する。同年に近づくにつれ、株式およびリートへの配分を漸減し、債券への配分を漸増することで、信託財産の保全を重視した運用を行う。原則、為替ヘッジしない。
主な運用対象:バランス