リスク・リターンデータ (2022年12月末時点)
期間 |
1年 |
3年 |
5年 |
10年 |
設定来 |
リターン (解説) |
-12.76% |
-8.07% |
-2.96% |
--% |
+11.92% |
リターン(年率) (解説) |
-12.76% |
-2.77% |
-0.60% |
--% |
+1.24% |
リスク(年率) (解説) |
4.53% |
4.09% |
3.75% |
--% |
3.57% |
シャープレシオ(年率) (解説) |
-2.98 |
-0.66 |
-0.14 |
-- |
0.35 |
R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)
R&I分類:バランス比率変動型(債券中心)
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
運用方針
複数のマザーファンドを通じて、主に国内外の公社債、株式およびリートに投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。投資環境に応じて、弾力的に対円での為替ヘッジを行い、為替リスクを軽減する。投資環境の変化を速やかに察知し、中長期的に安定的なリターンと、基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざす。
主な運用対象:バランス