リスク・リターンデータ (2022年12月末時点)
期間 |
1年 |
3年 |
5年 |
10年 |
設定来 |
リターン (解説) |
-22.99% |
-18.70% |
-13.80% |
-6.65% |
-6.93% |
リターン(年率) (解説) |
-22.99% |
-6.67% |
-2.93% |
-0.69% |
-0.69% |
リスク(年率) (解説) |
21.26% |
19.21% |
15.98% |
12.78% |
12.59% |
シャープレシオ(年率) (解説) |
-1.12 |
-0.26 |
-0.10 |
0.01 |
0.01 |
R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)
R&I分類:その他代替投資型
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
運用方針
「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-USリート・プレミアムファンド(円ヘッジ・クラス)」を通じて、米国リートに投資するとともに、米国のリート市場全体にかかるコールオプションを売却するカバードコール戦略を構築し、高い配当利回りの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。外貨建資産の為替ヘッジを行う。
主な運用対象:海外REIT