リスク・リターンデータ (2022年12月末時点)
期間 |
1年 |
3年 |
5年 |
10年 |
設定来 |
リターン (解説) |
-14.29% |
+24.08% |
+42.28% |
--% |
+116.19% |
リターン(年率) (解説) |
-14.29% |
+7.46% |
+7.31% |
--% |
+8.69% |
リスク(年率) (解説) |
24.58% |
20.43% |
18.21% |
--% |
16.42% |
シャープレシオ(年率) (解説) |
-0.50 |
0.46 |
0.48 |
-- |
0.59 |
R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)
R&I分類:北米REIT型(ノーヘッジ)
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
運用方針
「USリート・マザーファンド」への投資を通じて、米国の取引所および取引所に準ずる市場において取引されている不動産投資信託証券(リート(REIT))を原則として高位に組入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求する。原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行わない。
主な運用対象:海外REIT