リスク・リターンデータ (2022年12月末時点)
期間 |
1年 |
3年 |
5年 |
10年 |
設定来 |
リターン (解説) |
-5.08% |
+23.03% |
+15.76% |
--% |
+157.28% |
リターン(年率) (解説) |
-5.08% |
+7.15% |
+2.97% |
--% |
+11.40% |
リスク(年率) (解説) |
24.40% |
25.91% |
23.36% |
--% |
19.67% |
シャープレシオ(年率) (解説) |
-0.09 |
0.40 |
0.24 |
-- |
0.68 |
R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)
R&I分類:国内中小型株型
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
運用方針
主として、国内の金融商品取引所上場(上場予定含む)株式のうち、相対的に時価総額が中小型規模の株式に投資を行い、積極的な運用を行う。新興市場の株式に積極的に投資を行う場合もある。投資にあたっては、高い技術力、優れた商品開発力、特徴あるビジネスモデル、事業構造の改革などにより、飛躍的な成長が期待される企業の株式を選別する。
主な運用対象:国内株式