リスク・リターンデータ (2020年12月末時点)
期間 |
1年 |
3年 |
5年 |
10年 |
設定来 |
リターン (解説) |
+33.67% |
+17.62% |
+45.19% |
--% |
+72.01% |
リターン(年率) (解説) |
+33.67% |
+5.56% |
+7.74% |
--% |
+9.07% |
リスク(年率) (解説) |
41.14% |
23.70% |
20.53% |
--% |
19.46% |
シャープレシオ(年率) (解説) |
0.91 |
0.34 |
0.47 |
-- |
0.53 |
R&I定量投信レーティング(解説) (2020年12月末時点)
R&I分類:国内株型
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
運用方針
主に、「株主満足度の最大化」に積極的に取組む日本企業の株式に投資。機関投資家との対話に前向きに応じていると判断できるとともに、中長期的な利益成長が期待できる銘柄を投資候補銘柄とする。自己資本利益率(ROE)の改善、配当金の増額による株主還元、自社株買いによる株主還元に着目。ベンチマークはJPX日経インデックス400。
主な運用対象:国内株式