リスク・リターンデータ (2019年11月末時点)
期間 |
1年 |
3年 |
5年 |
10年 |
設定来 |
リターン (解説) |
+5.17% |
+12.50% |
+13.06% |
--% |
+14.03% |
リターン(年率) (解説) |
+5.17% |
+4.00% |
+2.49% |
--% |
+2.66% |
リスク(年率) (解説) |
6.17% |
6.01% |
6.44% |
--% |
6.44% |
シャープレシオ(年率) (解説) |
1.11 |
0.68 |
0.41 |
-- |
0.41 |
R&I定量投信レーティング(解説) (2019年11月末時点)
R&I分類:国内外バランス比率固定型
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
運用方針
複数の投資信託証券を通じて、主として国内株式、国内債券、国内リート、先進国株式、先進国債券、先進国リート、新興国株式、新興国債券の8資産に分散投資を行う。目標リスク水準(年率標準偏差8.0%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定。比率の決定は、定量・定性の評価等を用いて定期的に行う。外貨建資産については、原則為替ヘッジを行わない。
主な運用対象:バランス