リスク・リターンデータ (2022年12月末時点)
期間 |
1年 |
3年 |
5年 |
10年 |
設定来 |
リターン (解説) |
-4.36% |
+1.17% |
+3.76% |
+36.30% |
+65.38% |
リターン(年率) (解説) |
-4.36% |
+0.39% |
+0.74% |
+3.15% |
+2.55% |
リスク(年率) (解説) |
4.54% |
3.82% |
3.45% |
3.46% |
3.70% |
シャープレシオ(年率) (解説) |
-0.95 |
0.12 |
0.23 |
0.90 |
0.66 |
R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)
R&I分類:バランス型(債券中心)
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
運用方針
主に各マザーファンドを通じて国内株式(基本投資比率15%)、海外株式(同5%)、国内債券(同65%)、海外債券(同10%)、さらに短期金融資産(同5%)に国際分散投資する。中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。
主な運用対象:バランス