リスク・リターンデータ (2020年12月末時点)
期間 |
1年 |
3年 |
5年 |
10年 |
設定来 |
リターン (解説) |
+31.63% |
+34.55% |
+96.02% |
+198.56% |
+168.25% |
リターン(年率) (解説) |
+31.63% |
+10.40% |
+14.41% |
+11.56% |
+6.76% |
リスク(年率) (解説) |
28.21% |
20.16% |
19.14% |
18.95% |
20.50% |
シャープレシオ(年率) (解説) |
1.12 |
0.59 |
0.80 |
0.67 |
0.41 |
R&I定量投信レーティング(解説) (2020年12月末時点)
R&I分類:その他国内株式インデックス型
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
運用方針
京都府及び滋賀県に本社を持つ上場企業及び同地域に生産・製造拠点等を持ち、もしくは同地域で重要な活動を行っている上場企業の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては野村證券の金融工学等研究部門が発表する野村日本株地域別インデックスの京都・滋賀インデックスに連動する投資成果を目指してポートフォリオを構築することを基本とする。
主な運用対象:国内株式